秘書向格拉西姆將軍匯報已經對嫌疑人進行更秘密的調查，只是安德烈(伊萬 飾)很正常，雖說安德烈經常去一家中國人開的茶館，但是目前暫時沒有查出那家茶館有什么問題，安德烈著急約見松山，他從日本那邊得到中共黨員孫喜遠(亓航 飾)的消息，認為只要通過孫喜遠就能抓到瓦吉姆。安德烈推斷瓦吉姆不是蘇聯人而是中國人，讓日本人立刻調查鮑里斯(勃小龍 飾)案后，是誰得到最大的安全，這樣就能找到真正的瓦吉姆。吳鵬(張弓 飾)來找唐飛(柳云龍 飾)，想問他上次給福原(梁冠華 飾)找的那個胖女人如何。唐飛還沒回答，電話就響了起來。是蔡夢(韓彩英 飾)的來電，唐飛聽到蔡夢的聲音，安排吳鵬先回去。蔡夢讓唐飛晚上來接她，唐飛聽出蔡夢不在保安局，蔡夢也沒有否認。此時蔡夢偷偷潛進唐飛的家中搜查，然后在唐飛的臥室床頭柜看到自己送的那塊手表，心中竊喜，看來正如唐飛說的舍不得戴。就在這時，門外傳來聲響，家里阿姨劉媽來打掃衛生，蔡夢趕緊警覺起來。劉媽剛準備做衛生就接到唐飛的電話，交代她今天不要打掃衛生，什么東西都不要碰，現在立刻回去。蔡夢向福原匯報，已經搜查唐飛家，并沒有發現什么特別的情況。福原心中疑惑，難道秦德龍(雷漢 飾)和孫喜遠這兩個線人確實沒有關系。酷刑之下，孫喜遠堅持不是共產黨，什么都沒有招供。馬上就是三點，福原要跟川入長官匯報瓦吉姆的事，于是問蔡夢自己要怎么匯報。蔡夢發現福原還是不相信唐飛的推斷，說瓦吉姆不是蘇聯人而是滿洲人。福原指出唐飛酒沒有醒是在信口開河，蔡夢建議把孫喜遠當做嫌疑人直接送到新京，這樣可以讓川入長官更了解他們的工作。福原很生氣，不滿意蔡夢的工作態度，訓斥她只會糊弄長官，投機取巧。蔡夢被福原訓斥，打電話跟唐飛哭訴，唐飛問起孫喜遠會怎么處理，得知恐怕要轉到憲兵隊特別處理，心里難受。福原向川入長官匯報，蘇聯人為了保護真正的瓦吉姆，讓他們誤以為這個重要的間諜是蘇聯人，但不能排除這個瓦吉姆有可能是滿洲人的推斷。福原原本以為會再次被川入長官訓斥，卻沒想到獲得川入長官的表揚，他這個推斷很正確。蘇聯人即將實施穆丹烏拉的計劃，日本人還沒未獲得計劃的內容，現在瓦吉姆是重要的知情者，川入長官叮囑福原，只有活捉這個瓦吉姆，才能破解這個計劃的內容。福原告訴蔡夢，間諜瓦吉姆很有可能是滿洲人，看來唐飛關于瓦吉姆是滿洲人的推斷是正確的。當他從川入長官口中得知這個情況時，特別佩服唐飛，這么大的謎底，在喝醉的情況后還能說得這么準備，可是掛斷電話，福原想起鮑里斯，為何又讓唐飛說中的。當初唐飛說鮑里斯在大和旅店，事實證明鮑里斯就在大和旅店，總覺得有什么不對勁。蔡夢明白了，福原這是對唐飛產生懷疑，福原安排蔡夢繼續演下去。唐飛回家，警覺地發現放在床頭柜上的手表被移了位置，他明明交代劉媽不要打掃，意識到自己已經被盯上。此時蔡夢也很苦惱，如果唐飛真的是共產黨，她該怎么辦。這時，蔡夢接到黃叔叔的電話，原來是蔡父通過黃叔叔與蔡夢見面。蔡父猜到蔡夢想要通知唐飛逃跑，蔡夢曾經以為唐飛是日本人的狗漢奸，想借日本人的手除掉唐飛，只是沒想到唐飛真的是一個共產黨，并且是一名非常重要的共產黨。蔡父指出福原讓蔡夢假裝談情說愛去試探唐飛，卻沒想到蔡夢對唐飛動了真感情。蔡父提醒蔡夢不要忘記，他們選擇這個目標她就注定不能有感情，他們的目標只有她來實現。蔡父這次著急見蔡夢是遇到一件棘手之事，危及她的安全，所以她不僅不能救唐飛，還要保護好自己。