佳玉因父親生病請求之林照顧徐曼(陶飛霏 飾)，之林解釋自己不方便照顧女人，提議讓小春幫忙。二人推搡時被小春聽到，小春便主動提出讓自己來照顧徐曼。小春為徐曼治療，二人交談間小春提到徐曼渾身的傷口，徐曼解釋到是自己在部隊訓練是弄的。小春正欲詳細詢問徐曼部隊的事情，看到徐曼臉色便作罷。徐曼告訴小春自己當初離開金浩(王斑 飾)是為了能夠活著再見到他。

小春找到金浩，要金浩親口告訴自己徐曼是他的愛人。金浩告訴小春徐曼是軍統的人，自己不會再讓徐曼在綢緞山莊住下去，小春激動地訓斥金浩不能不管自己未婚妻的死活。正當二人談話陷入僵局，徐曼突然在病房里發瘋，金浩慌忙在徐曼的衣兜里取出徐曼自己準備的藥品給徐曼服下，徐曼情況才稍稍穩定下來。小春查看了藥品成分，警告說這種西藥只能延緩頭痛，并且副作用很大，長期服用會有生命危險。金浩服侍徐曼睡下，小春告訴了金浩徐曼為了他這些年經歷的事情以及徐曼渾身的傷口，金浩陷入了沉思。

小春使用針灸和中藥治療的方法為徐曼治病，并且向金浩承諾自己會照顧徐曼。徐曼夜里做噩夢驚醒，金浩安慰徐曼讓她放心。徐曼詢問金浩和宋小春的關系，并且吃醋說能看出來小春深愛著金浩。金浩解釋說自己只是把小春當做親妹妹看待，并沒有違背自己當初的誓言。金浩將自己這些年參加中國共產黨以及組建義勇軍的經歷告訴了徐曼，并且邀請徐曼加入共產黨。徐曼以自己是一個軍人，不會背叛自己的組織為由拒絕。二人在床上哼唱學生時代的歌曲，深情相擁。幾天后徐曼不辭而別，給金浩留下了自己最珍愛的父親的懷表和一封信，承諾抗戰勝利就會與金浩結婚。

李南在監獄里審訊目擊到日本大佐后藤被打死過程的犯人，通過線索找到了馬遙遠家中的葉子紅，并秘密安排趙棟梁監視葉子紅的一舉一動。葉子紅來到綢緞山莊定制旗袍，無意間見到了金浩，興奮地要報答金浩。金浩請求葉子紅不要再提及船上的事，以免惹來不必要的麻煩。

鐘代在安慰晚宴上和盤托出了日軍的以毒養戰計劃，通過販賣鴉片進行消耗戰，一面削弱中國軍隊的戰斗力，一面為圣戰籌集資金，以平衡日本國內的虧空。始作俑者李南告訴馬遙遠商人是會滿足大多數人需求的，而鴉片是最合適的東西。就連無惡不作的馬遙遠都感嘆以毒養戰計劃的狠毒，揚言這樣做會斷子絕孫。李南趁馬遙遠出差，秘密安排手下趙棟梁到港口運送鴉片，被正在港口查收貨物的金浩小春看到。金浩詢問蔣隊長，得知了日本人的以毒養戰計劃……