因為徐曼(陶飛霏 飾)在綢緞莊養傷，金浩(王斑 飾)只得約了蔣大海在外面的咖啡館見面。蔣大海提醒金浩，徐曼已被證實是軍統的人，最近連接發生的幾起漢奸暗殺行動她均有參與。不過刺殺馬遙遠卻是徐曼的個人行為。

作為報復，馬遙遠不僅搗毀了軍統的秘密據點，警察局和家中也都最大限度地加強了保衛，再執行刺殺的難度非常之大。金浩得知馬遙遠沒死，心中也很懊悔。當時他只顧著救徐曼，沒能及時確認一下馬遙遠的死活，才導致了刺殺行動的失敗。

蔣大海還跟金浩互通了李南的信息。金浩這才知道李南當初逃跑后，被鐘代帶到日本參加了秘密的軍事訓練，回國后又被鐘代安排進警察局做了馬遙遠的副手，表面上是配合馬遙遠的工作，實際上卻是日本人控制警察局的又一張牌。金浩覺得日本人安插此二人在一起，必定有什么大陰謀，請蔣大海負責查清日本人背后的真實目的。

徐曼的頭痛癥突然發作，疼得滿地打滾。小春發現她吃的止痛藥副作用非常大，加之小春在照顧徐曼時曾檢查過她的身體，發現她身上到處都是傷，腦神經和內臟也都有不同程度地損傷，便趁著給她換藥時裝作不經意地問起，徐曼只肯說是在部隊訓練時留下的。

小春心里明白，徐曼這幾年肯定受了很多的苦，對她既心疼又同情。善良的小春不再計較和徐曼的情敵關系，主動要求照顧徐曼，并用中醫的針灸給她治療頭痛癥，再配合一些中藥，慢慢地就能治愈徐曼的病根，只是所需要的時間會很長。

小春還將自己所了解的徐曼的過往統統告知了金浩。金浩這才知道當年在監獄時，徐曼是為了救自己才被劉宗山帶走的，她這幾年受的苦、身上的這些傷也都是因為自己，不禁痛徹心扉。

金浩把徐曼的情況詳細地向上級作了匯報，在征得干成等領導的同意后，向徐曼闡明了自己的真實身份，并誠摯地邀請她也加入黨組織。雖然兩人的黨派不同，但都有著抗日的統一目標。而且金浩再也不想和徐曼分開了。

徐曼卻猶豫了，她如今的身份是一名軍人，不再是以前那個自由自在的女學生了。雖然她所在的組織現在處于被搗毀的狀態，可她還做不到叛變。但不管怎樣，徐曼對金浩的愛是絕對不會因為政黨和組織的不同而改變的。

李南在日本接受訓練期間，想出了“以毒養戰”的策略，被日本軍方的高層采納。鐘代指示馬遙遠和李南負責配合日本在上海大量售賣鴉片的行動，他們要用鴉片快速腐蝕中國人，既能快速斂錢，又能迅速瓦解國人的戰斗力量。

不僅如此，李南還趁馬遙遠出差時，抓住了當時在船上看到葉子殺害日本軍官的證人，指認了葉子。