牛大膽(劉佳鵬 飾)讓牟子龍(陳龍 飾)喊他一聲爺爺，再從他的胯下鉆過去，答應把牟子龍母子送下山。就在這時，六叔把牛大膽的母親找來，牟子龍跪下向他求情，牛母得知其中原委，狠狠打了牛大膽一耳光，牛母對牛大膽破口大罵，因為牛大膽上山當土匪，她在鄉親們面前都抬不起頭來。牛母進屋向牟母賠罪，讓牛大膽跪下認錯，原來，牟子龍不計前嫌買了禮物去看牛母，還當場認她當干娘，牛大膽答應再也不當土匪了，當場把隊伍解散，牛大膽還是不服牟子龍，賭氣要走。牟子龍急忙喊住他，讓牛大膽從他的胯下鉆過去，牛大膽認栽，要當眾從牟子龍的胯下爬過去。牟子龍放下腿，佩服他是一條漢子，牟子龍勸他不要再干偷雞摸狗的勾當，讓他活出個人樣，牛大膽對牟子龍心服口服，帶著兄弟們加入工農革命軍，牟子龍想帶牛大膽去請楊天義一起攻打縣警備隊。六叔隨后趕來，他已經成功勸說楊天義，楊天義答應見牟子龍。牟子龍帶牛大膽等人來見楊天義，牛大膽不敢進去，牟子龍就把自己的配槍交給他保管，獨自來見楊天義。楊天義下令把牟子龍綁了，就地槍決，楊天義的兒子及時趕來為牟子龍求情，楊天義根本不聽，讓人架起柴火把牟子龍燒死。牛大膽得知牟子龍被綁，趕忙讓兄弟們回去叫人，他獨自來拜會義父楊天義，按照江湖規矩叩拜山門，感謝楊天義不殺之恩，饒恕他不孝之恩，跪謝楊天義授業之恩。牛大膽連連為牟子龍求情，甘愿替他去死，楊天義答應成全他，把他也一起捆到樹上。牟母和玉鳳(何翯 飾)得知牟子龍被抓，他們心急如焚，牟母換上出門的新衣服去救人，她跪下求楊天義放過牟子龍，楊天義清楚地記得牟子鴻(黑子 飾)帶人去他家征糧，士兵把他的母親打死，從那天開始，楊天義就起事了，牟母愿意一命抵一命，楊天義絕不殺女人，下令把牟子龍和牛大膽燒死。戚俊雄(李珀 飾)挾持了楊天義的兒子，逼他放了牟子龍和牛大膽，六叔把薄嚴請來，薄嚴求楊天義手下留情，薄嚴對楊天義曉之以理動之以情，勸他以大局為重，只有推翻這個黑暗的政府，才會避免更多的悲劇發生，楊天義不想聽他講大道理，薄嚴分析了膠東的抗日現狀，勸楊天義不計前嫌放過牟子龍。楊天義權衡再三，當場把牟子龍和牛大膽放了，牟子龍跪下向楊天義賠罪，答應替牟子鴻頂罪，牟子龍想替天下百姓討一個公道，發誓要帶出一支和牟子鴻不一樣的隊伍。牟子龍找張百圓商量攻打警備隊的計劃，張百圓想帶隊伍攻打警備隊，讓牟子龍打外圍，牟子龍知道他的顧慮，答應事成之后先讓他挑武器彈藥，張百圓才勉強答應。警備隊隊長發現縣城里來了很多不認識的人，他聽說牟子龍和張百圓要攻打警備隊，第一時間來找馬千駒(郭家銘 飾)求援，馬千駒氣得大發雷霆，讓周文釗(王羿均 飾)和他一起去勸說牟子龍，馬千駒親自帶隊前去黃縣增援。牟子龍和六叔等人假裝送木柴的闖進警備隊倉庫，戚俊雄等人把守城的警察制服，然后把城門緊閉。馬千駒的隊伍隨后趕到，對縣城進行狂轟亂炸，牟子龍帶隊伍來到城門，他們拼死抵抗，可是馬千駒的隊伍炮火猛烈，張百圓的隊伍遲遲不來增援，六叔急得跪下向蒼天祈禱。周文釗勸馬千駒對牟子龍手下留情，馬千駒堅決不干，下令把四個城門團團包圍。楊天義及時帶兵前來解圍，把牟子龍和兄弟們救出來，牟子龍對他感激不盡，甘愿把搶來的槍支送給他們。