937年河北山區的一個小山村“仙人堡”，村民們世代以練雜耍、走江湖為生，過著寧靜安詳的生活。永春班大徒弟 龍戰海(徐僧 飾)之妻即將臨產，龍戰海與母親正緊張地為妻子臨產忙碌著。突然，一陣報信的鑼聲響起，集合村民趕奔村口，有外來同道拜訪。族長率眾村民前往村口迎接，龍戰海披掛整齊，加入隊伍。來者為日本大和雜技班，班主石井率兩輛大篷車隊，聲稱前來拜師學藝。族長命其按仙人堡規矩比武確定身份，石井飛身踏上鐵索橋，與龍戰海展開激烈的比武較量。雙方戰成平手。村民們熱情迎接同道貴客，約定第二天雙方切磋技藝。深夜，化妝成大和班成員的日軍毒氣部隊人員，正緊鑼密鼓開展行動，一場滅頂之災即將降臨仙人堡。中日兩國雜耍班正在臺上表演獻藝，引得眾村民陣陣喝彩。龍戰海撇下臨產的妻子，懷抱大刀急急奔向擂臺。途中遇上準備實施陰謀的石井手下村野等人，龍戰海與其展開殊死搏斗。石井故弄玄虛，引眾村民圍聚在大篷車前，突然，車廂打開，身著防化服的日軍毒氣部隊人員瘋狂地施放毒氣，族長和永春班班主王永春等眾弟子及村民們紛紛倒地痛苦不堪，中毒身亡。

僥幸逃脫的龍戰海趕回家中，不由分說拉起母親和妻子抱起剛出生的兒子急忙逃離，又與追擊而至的日軍毒氣人員一番廝殺，殺死了兩名日軍。三人抱著嬰兒通過村中地道逃出仙人堡。日軍檢查中毒身亡的村民，并拍攝電影膠片記錄后掩埋尸體，銷毀證據。石井向日軍毒氣部隊司令官磯谷報捷。龍戰海和母親、妻子面對仙人堡慘劇悲痛欲絕，龍戰海發誓血債血償。幾人暫避左家莊龍戰海姐姐處。龍母派龍戰海趕赴保定，告知外出獻藝的華勇班班主候長勝，尋機復仇。