侯振國(文江 飾)率行動分隊在崇家貨棧撲空，曹雙亮(李廣斌 飾)怒斥龍戰海(徐僧 飾)謊報軍情，龍戰海決定獨自探查日軍毒氣實驗室新窩點。深夜，他摸進一處妓院，堵住正尋歡作樂的茍四六(石斌斌 飾)詢問石井等人行蹤，茍四六一無所知。清晨，龍戰海跟蹤茍四六，發現其趕往日本人開設的綢布莊報信。龍一路跟至崇記面粉廠，見此處已懸掛“東洋香水廠”招牌，甚是可疑。崇大寶(李思博 飾)回家探母，再次被崇再德(馬捷 飾)鎖在房中，崇大寶佯裝生病，引來父母乘機逃脫，并將崇再德與妻子反鎖屋內。

龍戰海帶侯振國到香水廠，進一步進行偵察，并研究對策。龍戰海為混入香水廠，攜帶鴿子“狗蛋”，刻意襲擊日軍士兵滋事，被抓捕充當“活體”押進香水廠。龍戰海與一群中國百姓被押到香水廠，投進牢房。龍將情報由鴿子“狗蛋”傳回崇家老宅。侯振國獲得情報十分高興，決定與龍戰海里應外合，并將下一步行動安排再由鴿子“狗蛋”傳遞龍戰海。牢房中，龍戰海向被騙來的眾百姓揭露鬼子的陰謀，并向他們展示身上的傷疤，眾百姓驚恐萬狀。龍戰海鼓勵大家增強信心，與鬼子抗爭。鴿子“狗蛋”傳遞給龍戰海指示，侯振國命他設法盡快找到歐陽教授。