侯振國(文江 飾)偵察回來，向楊司令(徐成林 飾)匯報，為進一步搞清日軍毒氣實驗的種類和進展情況，他提議由歐陽教授出面做高橋的工作，進一步爭取和感化高橋。二人交談中，高橋仍然表現出軍國主義思想，頑固不化。歐陽教授將一份《紐約時報》拿給高橋，上面登載著日本在國內研制毒氣，毒氣泄漏，致使日本國民傷亡的報道。受害者中就包括高橋的女兒飾演：高橋美子。高橋痛哭流涕、深受觸動、深表懺悔。高橋將其研究的毒氣配方交給歐陽教授，并向楊司令交待毒氣樣品已試制成功，已交位于仙人堡的毒氣加工廠批量生產。日軍準備由飛機將毒氣彈投放到戰場和中國城市，形勢十分緊急。楊司令詢問高橋可否能用炮火摧毀毒氣加工廠，被高橋阻攔，聲稱毒氣一旦泄漏，方圓上百公里將慘遭毀滅。

分區經過慎重周密研究，決定先行搗毀日軍大河壩機場，阻止敵空投毒氣彈，并將該任務交由武工隊完成。負氣出走的劉奎(崔鐘 飾)又返回根據地。武工隊喬裝打扮，冒充大和班駕駛大篷車開赴敵大河壩機常軍區炮兵部隊翻山越嶺，趕奔大河壩機場，配合武工隊行動。侯振國率喬裝打扮的武工隊騙過日軍機場守備司令官，進入機常表演緊張進行中，侯振國帶劉奎、高橋、歐陽和平等人摸到敵毒氣彈裝配車間，命泥鰍進入，在高橋、歐陽教授的指點下，將攜帶的中和劑混入毒氣原料中。鳳姑(陳潔 飾)與大寶在臺上表演長鞭，萬念俱焚、視死如歸的泥鰍，未穿防化服操作，口鼻冒血，在極度思念二丫的情緒中死去。負責在外接應的劉奎痛不欲生。