送走 龍戰海(徐僧 飾)，馮守義(崔可法 飾)艱難起身，吩咐酒坊主事明山速去光明影院借個膠片盒子。石井得到茍四六(石斌斌 飾)報告，迅速率隊趕往馮府捉拿龍戰海。早已料到石井前來的馮守義，安頓妥當、從容不迫地等待石井到來。石井未能發現龍戰海，正準備追擊，被馮守義攔下。馮亮出膠片盒子，揭穿石井的意圖。石井見到膠片盒，以為是記錄日軍在仙人堡施放毒氣的罪惡結果，欲搶奪。馮守義使出戲法絕活阻止。石井見狀，只得答應與馮比賽輸贏以獲取膠片。馮大義凜然，施展平生絕技挫敗石井眾人。石井暴怒將馮守義槍殺，馮的老伴亦咬舌自荊石井空歡喜一常

一計未成又施一計，石井在保定城內大肆搜捕龍戰海，企圖奪回膠片。明山率酒坊眾伙計悲痛萬分地向馮守義夫妻訣別。古寺中，空明法師率領眾僧為馮守義老兩口誦經祈福。龍戰海趕到，跪倒在靈位前淚流滿面。空明法師將馮生前委托其轉交的夜行衣、飛鏢等物交給龍戰海。龍戰海身著夜行衣再次潛入大和班駐地，各種暗器一齊向他襲來，均被他一一破解，險象環生。石井得知不速之客夜闖實驗室，急忙率手下查看，村野反中機關。石井判斷系龍戰海所為。石井扣押 崇再德(馬捷 飾)，以此迫使 崇大寶(李思博 飾)現身，從而抓獲龍戰海和華勇班。岡山(尹元章 飾)大怒，親自去命令石井放人。石井不從，二人發生激烈沖突。八路軍軍分區敵工科長侯振國(文江 飾)帶隊員曹雙亮(李廣斌 飾)化妝進城偵察日軍情況。磯谷命石井立刻釋放崇再德。