武工隊在途中的涼風寨暫時休息，侯振國(文江 飾)叮囑大家提高警惕、加強戒備。石井率隊緊追而來，被哨兵發現，鳴槍示警。侯振國當即命令鳳姑(陳潔 飾)、大寶等人押著高橋向山里撤離，自己帶龍戰海(徐僧 飾)等隊員分頭阻擊敵人。他命大家利用地形和各類方式打擊鬼子，戰斗異常激烈。山間峽谷處，侯振國率眾從高處利用滿山的石塊阻擊日軍，石井部下傷亡慘重。鳳姑等人押著高橋撤退。高橋趁眾人不備逃跑，狗娃在后緊緊追趕，追到一處懸崖，為保護高橋，狗娃奮不顧身，跌入峽谷犧牲。鴿子“狗蛋”見主人身亡，凌空高飛后俯沖而下撞崖殉主。鐵頭痛苦著上前廝打高橋，大寶奪過隊員的槍欲打死高橋被鳳姑攔下。石井等人攀崖抄了鳳姑一眾的后路，為掩護大家，二丫英勇犧牲。武工隊陷入腹背受敵的境地。危急關頭，正當鳳姑等人準備攜高橋跳崖之際，附近的八路軍縣大隊奉分區命令趕來接應武工隊。石井率隊敗走。武工隊脫險，大家匯合，當得知狗娃為救高橋墜崖而亡后，龍戰海和眾人悲痛萬分。他們尋找到二丫犧牲處，劉奎(崔鐘 飾)、鳳姑等痛哭失聲，悲憤難當。