龍戰海(徐僧 飾)又來到另一處城門口，避過探照燈，上了城樓，端掉崗哨，候振國等人到來，龍戰海用繩索將人一一拉上來，又從另一邊放下去，逃離了保定城。幾人一路輪流背著鳳姑(陳潔 飾)趕了二十里路，看到一個村子，曹雙亮(李廣斌 飾)偵察一番，確定安全，到了一個老鄉家里。老兩口家的糧食都被鬼子搶走了，兒孫都被鬼子殺了，他們將僅剩的小米煮了給鳳姑喝，得知候振國是能殺鬼子的八路軍，非常激動，找遍全村，給他們尋摸了一輛車，鄉親們還給了他們被子食物，拒絕了候振國給的錢。候振國只好讓狗娃悄悄的將幾塊大洋放走大爺的臺階上。

說到日本人草菅人命，龍戰海和鳳姑談到各自遇到毒氣的情景，還說到了電影膠片，雖然他們說得不很清楚，候振國還是聽出了端倪，感覺到這件事的重要，膠片應該記錄了日本人的罪證，他追問膠片的下落，得知龍戰海扔了，正失望間，狗娃卻說他覺得好玩，又偷偷拿回藏起來。于是，候振國決定讓龍戰海、曹雙亮和狗娃回保定拿膠片，然后在前面的村子會合。

磯谷告訴石井，昨夜有人逃出了城，擔心電影膠片會流落出去。他還得意地提到一件事情，麻省理工教授歐陽和平是反毒氣專家，前不久，他秘密離開美國，想將反毒氣技術帶到中國，一到上海就被日本人抓住，東條要利用他更好的實施天使計劃，此人馬上就會來保定。

龍戰海和狗娃仍是裝成叫花子進城，正被攔住不許進，一個鬼子過來，點了幾個叫花子，說是要請他們吃飯，龍戰海給曹雙亮使了個眼色，進去后裝成肚子痛，趁其不備，搶了一個鬼子的槍，抓了他做人質，幾人順利回到住所。

狗娃讓大耳朵將藏在樹上的膠片拿了下來。龍戰海知道鬼子肯定會加強警戒，沒有再帶狗娃，他和曹雙亮到了城門，先殺了兩個鬼子，換了服裝，又照原樣出了城，和候振國會合。

候振國用酒瓶底看了膠片，知道了鬼子使用的是毒氣，拍攝膠片是為了觀察使用效果準備大規模運用。鳳姑開始全身瘙癢，龍戰海告訴他們自己是酒治好了自己身上的潰爛，現在酒不離身，一不喝就癢，讓鳳姑用酒擦身，癢得無法忍受的鳳姑忍住鉆心疼痛將酒淋在身上。

歐陽和平被押到保定，磯谷給他設了接風宴，巧舌如簧，要歐陽和平將研究多年的反毒氣成果貢獻出來，造福全世界，歐陽和平不為所動。