守備仙人堡的日軍指揮官龜田，正命令部下在仙人堡周圍慘無人道的建立新的無人區，以確保日軍秘密研制、生產毒氣的“天使計劃”順利實施。日軍四處屠殺中國百姓，罪惡累累。 龍戰海(徐僧 飾)將通知華勇班火速離開保定之事托付給馮守義(崔可法 飾)，自己趕回左家莊探望母親及妻兒，途中目睹了日軍制造無人區的殘暴行徑，手臂被日軍流彈擊傷。清晨，他路遇僥幸逃生的男孩狗娃。日軍圍剿左家莊，龍母和龍妻、兒子及姐姐一家四口慘遭鬼子殺害。龍戰海趕到左家莊，面對慘狀，見到了奄奄一息的母親和母親懷中已死去的兒子，仰天長嘯、悲痛欲絕。他掩埋了親人遺體，擦干眼淚，踏上前往仙人堡的復仇之路。狗娃一路跟隨龍戰海來到仙人堡。龍戰海有意支開狗娃，自己經后山的地洞潛入仙人堡。祠堂內，龜田觀看沖洗好的電影膠片后向磯谷報告。龍戰海摸進祠堂，殺死鬼子放映員，奪走膠片。

狗娃跟蹤龍戰海通過地道也來到堡內。龍戰海搗毀日軍實驗室設備，殺死幾名日軍士兵后，攜狗娃通過地道撤離仙人堡。龜田發現地道，追擊龍戰海未果。石井命村野帶人化裝成中國百姓追殺正返回仙人堡的華勇班。趕往保定的龍戰海和狗娃，在老虎口山路上正好與華勇班相遇。龍戰海躍身上前阻止華勇班返回。情急之下，鳳姑(陳潔 飾)揚鞭與龍纏戰在一起。