在圍剿小黑山的行動中，日軍抓獲了幾名老狼營的兄弟，對他們進行了一番嚴刑拷打，結果，那幾名兄弟一直咬緊牙關，什么也不肯說。

唐曉云(彭楊 飾)再次來到張府，準備尋找和軍火有關的信息。她進入張翰濤(劉歡 飾)的書房后，開始四處搜尋起來。

大疤瘌(馬京京 飾)為了查探情況，也進入了張府。

晴川(王全有 飾)親自帶隊展開了對張府的全面搜索，想找到張翰濤等人和匪徒勾結的資料。結果，他們剛一踏入張府門口，就發現了先期進入張府的唐曉云和大疤瘌的蹤跡，雙方很快交起手來。日軍漸漸包圍了兩人，藤野這時下令手下要抓活的。

一番激烈的交戰后，唐曉云和大疤瘌乘亂向張府外逃脫，日兵在后展開了槍擊，但最終還是讓兩人逃掉。

日軍返回張家府中，進行了地毯式的搜索。唐曉云和大疤瘌乘機又秘密返回了張府附近進行監視。唐曉云表示大疤瘌應該馬上離開，前去查看老狼營的兄弟的情況，張府的情況自己一個人留下來進行監察就可以了。結果大疤瘌卻是對唐曉云非常不放心，認為自己沒有理由信任她。

張府的保密工作做得極好，憲兵隊一番搜查下來，仍是一無所獲。晴川最后只得下令將張府的人全部釋放。

張家人回到府中，看到遍地狼藉的樣子，非常感慨。眾人開始著手收拾東西。

張府的人知道晴川的手下就在自家屋外監視著自己，就決定給他們上演一出戲，以進一步打消晴川對自己的疑慮。不久之后，張翰濤和槐花(賈青 飾)來到院子，兩人開始火冒三丈地吵起架來。張翰濤指責槐花指認自己聯合大疤瘌干掉了活牲口，而槐花則指責張翰濤因為指認了大疤瘌的一個兄弟才會答應給大疤瘌運軍火。張翰濤之后十分生氣地表示，自己已經看上北島靜子，過幾天就要將她娶過門。兩人一番吵鬧過后，張翰濤出手打了槐花一巴掌。

晴川的人埋伏在張家門外，看到了里邊的情況，便把消息通報給了晴川。晴川聽后，一時間放下了對張翰濤等人的疑慮。

晴川讓張翰濤有機會就給大疤瘌帶個話，稱自己有意招降老狼營的人。

過了一段時間后，不死心的晴川又對張翰濤等人發起了刺探。他將張翰濤和槐花帶到大牢，讓他們見到了自己抓到的老狼營的兄弟。此時老狼營的兄弟已經被打得半死不活。晴川讓兩人上前對他們進行指認。結果，張翰濤等人卻是矢口否認起來。心狠手辣的晴川下令將一名兄弟在兩人面前開槍射死。槐花感到痛苦，張翰濤將她攬入懷中。

晴川決定將其余的幾名老狼營的兄弟繼續關押，吸引大疤瘌等人來救，這樣，自己就可以將他們一網打盡。