夜里，張翰濤(劉歡 飾)一個呆在自己的房間里，結果這時一人突然出現，從身后用槍指住了他的腦袋，這時張翰濤回頭一看，那人竟是抗聯的戰士“地耗子”。地耗子向張翰濤稟明了來意。原來，抗聯的人打算逼迫張翰濤以參議員的身份來營救牢里的張來財。張翰濤得知地耗子的意思后，向其表露身份，稱自己其實目前也正作著營救張來財的計劃。說完，他將張來財委托給自己的一塊懷表交出，掛到了地耗子的手腕上。

地耗子返回駐地，將懷表出示給李書記看。書記確認了懷表，而且之前他已經得到消息，了解到張翰濤就是“殺八方”本人，便把他看作一個可以信賴的人，決定以后和他聯手成為抗日伙伴。

張翰濤和槐花(賈青 飾)驅車來到伐木場，在大疤瘌(馬京京 飾)的引領下查看了之前保管在伐木場的藥品。張翰濤在確認藥品無事后放下心來。這時劉梅和大疤瘌在一旁打情罵俏，槐花和張翰濤從此確認了兩人的戀愛關系。

黃老爺將要在酒樓舉行大型宴會，濱島的各知名人物都在邀請之列。一天，應邀在宴會上唱戲的著名藝人“唱破天”和“小包子”兩夫婦來找張翰濤。寒喧后不久，他們就向張翰濤等人道破自己的身份。原來，他們兩人也是抗聯的人，受李書記之托前來與張翰濤結盟，希望能與張翰濤聯手抗日。張翰濤見狀，也表達了自己想和抗聯一道抗日的想法。之后，張翰濤和唱破天夫婦一道商量了營救張來財的計劃。

晚上，眾人在酒樓召開了一次宴會。張翰濤應邀而來，這時黃老爺向他吐露了一個消息，當晚日軍的重要人物岡田大佐也會來到。不久之后，外邊駛來一輛汽車，張翰濤等人在晴川(王全有 飾)的帶領下前往接洽，這時車上走下來了岡田，并與眾人會見。不久后岡田進入了酒樓，與眾賓客把酒言歡起來。

岡田在言談中目光無意間落在了前來唱戲的“唱破天”身上。唱破天長相貌美，岡田不禁起了色心，乘著她來到后臺換裝的機會，岡田對唱破天進行跟隨，并想伺機占有她。結果卻受到了在酒樓負責治安的藤野的阻攔。之后，惱羞成怒的岡田憤怒離去。

岡田來到黃老爺家大鬧一場，威脅黃老爺設法把唱破天抓來供自己享受。這時一旁的黃維山(朱峰 飾)決定出手，用黑招將唱破天抓來。

晚上，黃維山派人佯裝成土匪包圍了唱破天的家，將她和她的丈夫“小包子”抓了起來，帶到野外。岡田這時來到，并準備對唱破天進行強奸。就在這時，一伙黑衣人突然出現了，一下開槍打死多人。岡田的人馬立即予以還擊，黑衣人不敵，最后只得逃入夜色中。

岡田等人實施了對唱破天的強奸，之后他們開始心滿意足地返回城里，結果半道上他們遇上了一伙人馬的攔截，一看之下，發現來人竟是藤野。