張翰濤(劉歡 飾)等人來到李即墨的一處住所進行搜查，結果，一番查找下來后，他們發現了之前李即墨所說的筆筒。張翰濤認真地看了一下這個筆筒，發現它是日本忍者所用的一種盛東西的器具，覺得里面必有文章，便決定將它帶走進行研究。就在這時，門外突然闖進來一個人，眾人定睛一看，發現那人竟是唐曉云(彭楊 飾)。唐曉云把晴川(王全有 飾)布局抓他們的消息相告，眾人不禁非常吃驚。不久后，日本憲兵隊來到，張翰濤等人急忙四處躲避。慌忙中，他們尋得一個地下通道入口，就馬上鉆了進去。

進入地下通道后，張翰濤等人繼續前行，半道上卻被一道鐵門阻攔。結果這時突然出現了一名乞丐，這名乞丐曾經和張翰濤有過一面之緣。他幫著張翰濤用槍打開了門鎖，眾人得以繼續前進。

唐曉云來到一家商鋪找到自己的上司徐主任，而這名徐主任，其實也正是唐曉云的父親。徐主任以商人的身份隱匿在商鋪里從事特工活動，并讓自己的女兒化名為“唐曉云”四處查探情報。

徐主任把關于司徒華的事告訴給了唐曉云。原來當年張景祁(張光北 飾)曾是張作霖的一名手下，幫著張作霖打天下，立下了赫赫戰功。結果，當張作霖建立功業，東北稱王的時候，張景祁引身而退，到濱島做了一名商人。再后來，張作霖想從美國購買一批軍火，對自己的軍需官司徒華很不放心的他想到了自己的舊部張景祁，便讓張景祁幫自己出面采購這批軍火。結果，張景祁采購到軍火后，還沒來得及把它交給張作霖，張作霖就在皇姑屯日軍被炸死了。現在這批軍火下落不明。為了找到這批軍火，他們需要盡快設法找到司徒華。

唐曉云把自己找到的資料交給了徐主任，徐主任看后，知道了司徒華現在所在的地點就在新京。

張翰濤之前抓捕李即墨時所用的車，實際上是從一位姓馬的老板那偷來的。晴川根據車的信息，派人去調查它的主人。讓人想不到的是，那名馬老板，其實卻還是一名共軍情報站的站長。憲兵隊根據車的信息，順藤摸瓜地找到了馬老板，馬老板料定自己命不久矣，便提前服下毒藥。不久后，晴川來到，讓他把自己帶到地下室，發現了馬老板設在那里的情報站。

馬老板受到逼迫，示意晴川身邊的一個抽屜里有著重要資料，結果，當晴川伸手去拉抽屜的時候，里面卻突然現出來一把手槍。馬老板一下沖上前欲搶奪手槍，卻被晴川制服。

晴川將馬老板帶到日軍大牢，進行了一番嚴刑拷打，結果馬老板卻是什么也不肯說，最終之前已經服毒的馬老板毒發身亡。