李書記找到了張翰濤(劉歡 飾)，稱自己已經得知他將和唐曉云(彭楊 飾)去新京會見司徒英的事。而目前共軍也在關心著那批失落軍火的情況，李書記決定派人去新京給他們提供幫助，以確保那批軍火最后不會落到日本人的手里。

晴川(王全有 飾)看著王小狗遲遲不肯招供的樣子，就下了狠手，將他村里的村民都召集起來，并在他面前一一殺害。王小狗見著眾人一個個地在自己面前死去，一時痛不欲生。

就在晴川對村民展開殺害之時，旁邊隱藏的一名叫蘇菲的美國記者用攝像機拍下了自己所看到的一切。

張翰濤帶著串子等人來到火車站，準備前往新京。這時，藤野來到，向他們轉交了一份晴川所贈送的特產蝦干做為禮物。張翰濤不好拒絕，就讓串子收下。之后他帶著眾人登上火車。一上了車后，心里生疑的唐曉云就對蝦干搜查起來，結果在其中發現了一只竊聽器，便馬上將其扔掉。

不久后，一名乘警敲響了張翰濤等人的車廂大門。張翰濤等人打開門，結果唐曉云一見到來人，就大發脾氣起來，直稱那人是個叛徒。張翰濤等人見狀感到不明就里。這時來人勸他們趕緊把身上的違禁物品都收起來，這時日軍已經對列車展開了臨時檢查。

眾人只得收拾起東西來。唐曉云則來到車廂外，這時記者蘇菲也在其中，她剛好被日軍從衛生間里抓了出來。收到暗示的唐曉云趕緊來到她待過的衛生間，將手槍藏起來，并發現了蘇菲藏在衛生間里的一筒膠卷，將其帶走。

唐曉云回到車廂，打開了包著膠卷的圓筒，發現里面除了一些相片底片外，還有一張字條，上面寫了一條新聞稿，詳細記錄了日軍在村子里殺害村民的暴行。這時，眾人才明白蘇菲被日軍抓走的原因。原來蘇菲是一名正義的記者，她來到中國搜集記錄日軍的行動并拿到報紙上發表，使他們的罪行得到揭發，日軍也因此決意要對她展開搜捕。

日軍將蘇菲綁了起來，進行了審問。結果蘇菲一口咬定自己只是一名人，什么也沒做。日軍只好決定派人去搜查她曾經到過的衛生間，結果卻沒有找到膠卷，只搜查到了唐曉云之前藏好的手槍。

之前的那名乘警再次來到張翰濤等人的車廂，這時他對眾人表露身份。原來他叫王剛，是唐曉云在黃埔軍校時期的校友，后來王剛投靠了共產黨，自此唐曉云與他成為敵人。

王剛告訴眾人，日軍已經展開了對列車的全面排查，下決心要找到底片，為了安全，他們現在最好把底片交到自己手上。對王剛很不放心的唐曉云非常猶豫，但想到日軍漸漸逼近，她也只得無奈地將底片交給了王剛。

日軍來到張翰濤等人的車廂，一番搜查下來卻是一無所得。

日軍隊長下令列車到達奉天后就殺死蘇菲。王剛得知消息，便告知了張翰濤等人。張翰濤等人此時有要務在身，不便出手。但張翰濤想想后決定以大義為重，聯同眾人設法營救蘇菲。

劉梅來到衛生間，故意制造了一起火災。看守蘇菲的日軍趕去救援，這時夜貓等人乘機來到，將她救出。

不久后，張翰濤等人從行李箱中取出了衣帽用品，對蘇菲喬裝打扮起來。