貴叔接到電話，得知寺島在新京被人暗殺了，黑龍會的人讓張翰濤(劉歡 飾)派人去給寺島吊唁。張翰濤收到消息后，決定派賀川(王泊文 飾)前去完成這件事。

賀川收到張翰濤的請求后，沒有拒絕，當即決定起程去新京。

張翰濤打電話給夜貓，讓他帶著劉梅去新京的火車站迎接賀川。

夜貓等人在新京火車站一番苦苦地等候，終于等來了賀川。不過讓他們意外的是，賀川一下火車就一個人徑直奔向黑龍會總部，而且黑龍會里面的重要人物都出門來迎接他。夜貓等人從旁發現了這一特殊情況，便把消息報告給張翰濤。

張翰濤聽后感到生疑，覺得里邊必有蹊蹺。于是夜里，他派串子偷偷潛入賀川家中，并從中搜得一個藥瓶。張翰濤將拿到藥瓶后往地下一扔，藥瓶”呯”地一聲炸裂開來，并發出一道刺目的閃光。這種情形和他們之前在廟里和日本忍者交手時所看到的情形一模一樣。

為了試探賀川真實身份，待賀川從新京回來后，張翰濤就叫來賀川，還故意把自己之前得到的筆筒拿給他看，之后就順手將筆筒放在書架旁邊。夜里，賀川摸進了張府，想盜走筆筒。結果卻被已經埋伏好的張家人設網逮個正著。賀川這時言明身份，并承認之前張景祁(張光北 飾)和四叔都是被自己所殺。

之后，乘著眾人不備，賀川突然掙脫牢網，沖上前與眾人交起手來，最后將唐曉云(彭楊 飾)挾持在手中。唐曉云暗中取下自己頭上的一支發卡，刺中賀川的喉嚨。賀川一下倒地，眾人乘機上前將其擒獲。張翰濤決定給賀川一個體面的方式死去，賀川從張翰濤手中接過一把刀，以日本武者的方式切腹自盡。

張翰濤知道賀川是晴川(王全有 飾)派來的，便推定此時晴川已經知道了自己的真正身份。但張翰濤感到有些奇怪的是，他不知晴川為什么會一直不對自己下手，可能其中藏有什么機密。

憲兵司令部里，藤野和晴川商議起來。藤野向晴川表示了不解，不知為什么晴川還不下令捉拿張翰濤。這時晴川道破原由，原來，晴川打算以張翰濤為誘餌，將潛伏在濱島的所有反日力量吸引出來，一網打盡。另外，他也打算借著張翰濤的力量，尋找那批失蹤軍火的下落。

張府里，眾人分析起軍火的下落來，張翰濤認為軍火應該還在濱島附近。眾人向貴叔問起有關軍火的事，貴叔卻言不知。張翰濤決定委派唐曉云去新京和“地耗子”接洽，一起解決此事。唐曉云不知地耗子是抗聯的人，當她向張翰濤問起地耗子的身份時，張翰濤就借口稱他只是一名盜墓者。

黃維山(朱峰 飾)派人去新京將老乞丐抓了回來，讓他指認張翰濤就是“殺八方”。老乞丐意志堅決，誓死不從。

晴川得知消息，讓黃維山馬上放了老乞丐，黃維山接到命令后表示大為不解，晴川稱自己這么做是為了引蛇出洞。

黃維山一心想致張翰濤于死地。善科長見后，決定讓黃維山將計就計，將老乞丐放走，并以此為誘餌伺機殺死張翰濤。

黃維山派人上街四處散布消息，稱老乞丐出現在了蜂蜜溝附近。上街買菜的貴叔聽到這個消息，就趕緊跑回張府報告張翰濤。