農歷八月十四，是廣東人的中秋迎月之日。四姑娘(劉敏 飾)通過海老大調查到葉飛(經超 飾)行蹤來到了葉飛此時在尹岸鴻的住處，帶著阿文跟葉飛一起過中秋，吃蓮蓉月餅，放孔明燈。而日本浪人的頭領小野次郎卻不安分，由于日軍本部緊急把他調任上海負責情報工作，因此與海老大結怨已久小野次郎急于在離開廣州前除掉海老大，安排手下龜田提前調查到中秋追月之夜會在海珠大戲院過節的海老大一家，并安裝好定時炸彈，準備滅門。炸彈爆炸，海老大僥幸生還，而海夫人和阿文當場死亡。悲憤的海老大帶人到日本道館日本人算賬，而日本人早就計劃好了一切，炸死海老大不成，便實施第二方案，引誘海老大到日本道館，實槍荷彈將海老大和海龍堂眾人層層包圍。惡戰之后，只剩下海老大本人和徒弟阿龍。子彈將盡，海老大不愿在日本人手中就范，便讓阿龍開槍打死自己，阿龍下不了手，反而要搶在海老大先一步自殺。就在這生死一線之間，通過分析得知日本人引誘海老大陰謀的葉飛跟著四姑娘帶人殺入道館。