李蓉(潘禹彤 飾)見狀，冒著生命危險，背著葉飛(經超 飾)送到后方醫院，救了葉飛一命。而李蓉卻因違反軍令被降職下放到后勤部隊，葉飛十分感激。事后，葉飛奉命做大型魔術演出，為前線將士募捐。演出結束，虎子與葉飛相見，二人喜極而泣。募捐結束后，葉飛到軍隊被服廠找到李蓉，二人心中互相感激，暗生情愫。葉飛回到重慶的住處后，見到了落魄流浪的袁盛魁(李明臣 飾)和袁霞。在得知袁霞的腿被日軍炮火炸傷卻無錢可醫后，葉飛找了部隊最好的醫生治好了袁霞的腿，并收留了袁盛魁和袁霞，成為一家人。葉飛的寬廣胸襟，讓袁盛魁敬佩不已，感激之余，誓為葉飛赴湯蹈火。葉飛和袁盛魁等人其樂融融地生活在一起，葉飛也不忘尋找姐姐葉云(李佳璘 飾)的下落。沒過多久，葉飛接到了偽裝成避難的魔術班跟隨難民隊伍營救、護送、轉移八路軍急需的三位重要人物的任務。跟葉飛一起執行任務的就是他夢魂縈繞的，此時已是共產黨特工的姐姐葉云和聶麟(趙正陽 飾)。