山田毅雄、小馬和小杰等人帶著老梁驅車來到開封城門下接受檢查準備出城。城門外，葉飛(經超 飾)、聶麟(趙正陽 飾)等人焦急地等待著。突然，山本帶兵追來，山田毅雄等人全部被捕。葉飛等人找到姜北叫來喬亮打聽情況，并讓喬亮密切關注山田毅雄等人的轉移路線和時間。喬亮獲取消息后，立刻告訴了姜北。姜北用皇協軍的兵力截下正在運送途中的山田毅雄等人，向黃河渡口駛去。山本出動炮艇封河，卻被鄭東凱在前夜安放在船底的炸彈一舉殲滅。葉飛一行人來到姜北安排好的渡口，坐上程虎備好的船順利過河。就在眾人興奮之余，河岸駐守的日本人兵接到命令將葉飛等人層層包圍。葉飛等人做好了犧牲的準備，在這危急關頭，前來營救的八路軍及時出現，救了葉飛等人，護送山田毅雄、老梁和鄭東凱一家前往延安。任務完成，葉云(李佳璘 飾)和聶麟回到組織匯報任務，葉飛等人回到重慶。葉飛、李蓉(潘禹彤 飾)、虎子、袁霞等人享受著短暫的寧靜。不久，葉飛接到國民黨軍統讓葉飛和李蓉以夫妻之名，秘密回到上海，聯合蕭海昇(任達華 飾)一起除掉無惡不作的大漢奸張浩天(余皚磊 飾)。