幫助完老鄉的高歌(張粟 飾)回去之后，發現小敏不見了，于是眾人瘋狂尋找小敏，卻沒想到在路上發現滾下去的小敏。高歌痛哭，怨恨自己怎么不看著小敏回家，導致五歲孩子的逝世。他悲痛欲絕，一個人跑出來找證據，卻被王處長等拉回去要求隔離審查。小敏身份特殊，這件事驚動了中央，大家開會討論，有人提出高歌上次和鄭處長中毒案也有關，有嫌疑，大家認為還是要找到證據。小敏脖子上有勒痕，而高歌說的老鄉又不翼而飛，大家懷疑是否有人想嫁禍高歌。

國民黨交通站，站長得知企鵝勒死了親共縣長的女兒，還嫁禍給了抗大典型高歌，很是高興，他指示一定要對這件事大肆宣揚，并且堅信一定會對抗大第三輪招生造成很大阻力。高遠找到董娜(徐囡楠 飾)，詢問高歌的事和藍衣社有沒有關系，董娜不客氣地回嗆。

梁婷婷在報社看到相關報道以及對高歌的污蔑，十分震驚和生氣，她拿著報紙就跑回家，懇求父親發動權力搞定，父親生氣地說梁婷婷和抗大沒有關系了，還威脅梁婷婷再插手就不準她去報社，梁婷婷掩面哭泣。

日本人也知道了這件事，他們樂得見到這件事，機關長命令039關注事態發展。

高歌想著小敏的點滴，默默垂淚。領導們看到國民黨報紙對這件事大肆渲染詆毀，很是憤怒，料想到他們早有準備。剛查到一高一矮兩個農民，就發現他們已經被“企鵝”殺人滅口了。他們意識到了事態的嚴重性。

而國民黨站長也對企鵝殺人滅口的事不滿，但考慮到他孤軍奮戰，站長表示等到混入奸細多了，聯系就方便了。

副校長指示還不能放了高歌，因為還沒有確鑿證據。孫教授安慰高歌，上級已經成立了專案組，相信證據很快會找到的。梁婷婷帶頭代表報社來到抗大討說法，要求采訪高歌。王處長回答了大家的問題。梁婷婷將尖銳話題轉向，明顯為抗大說話。她懇求警衛放自己進去見高歌被拒絕，失望離開。孫教授得知梁婷婷來過了，后悔應該讓她進來，以報社記者身份，會比較有利。他又說會派同志前往西安調查，可以求助梁婷婷。梁婷婷欲發文為高歌鳴不平，被報社幕后的藍衣社攔下。董娜建議站長從梁婷婷著手，將梁將軍往通共方面引，讓上峰給他壓力。副官找到梁婷婷，告訴她千萬別再寫這樣的文章，并且告訴她梁將軍因為這個受到上峰批評，梁婷婷有些愧疚后悔，答應了。

1937年盧溝橋事變爆發，開始了全面抗戰。陳曉婉(李智雪 飾)帶頭走在游行隊伍前面，游行完畢，譚翰若告訴陳曉婉，家父催著他倆回南洋，而自己心中面對國將不國的局面很是痛心，他陷入了糾結。