春英說國民黨特訓班背后是藍衣社，還需要從長計議。他讓陳曉婉(李智雪 飾)把信給王處長看看，王處長收到信以后決定接內線陳處長，要找譚翰若。上課時陳曉婉心不在焉的，高歌(張粟 飾)看出來了，他多瞧了曉婉兩眼。王處長告訴陳曉婉，譚翰若已經加入了藍衣社，而藍衣社作惡多端，陳曉婉不愿意假借感情來勸譚翰若。經過再三思索，陳曉婉決定聽從指示，寫信來爭取譚翰若，王處長要求陳曉婉對這件事情保密，她答應了。

高歌覺得最近陳曉婉遇上了什么事情，好心詢問，卻無從得知。他問沈文翠，卻被告知組織機密，高歌很是郁悶。高歌來找陳曉婉，意外發現了譚翰若那封信，他看到了有些生氣，匆匆離開，還找孟夫子喝酒。他說起喜歡陳曉婉，還說起譚翰若死了又活了的事。石二柱勸他一個大老爺們有什么過不去的坎。第二天早上繼續勸他，這人要是你的就是你的，不是你的就不可能是你的。

譚翰若收到信，給董娜(徐囡楠 飾)看了，董娜收起了信，說除非陳曉婉迷途知返，否則二人不可能的。高歌和陳曉婉坐到一起，二人氣氛有些尷尬，陳曉婉委婉的說有些事情雖然沒辦法說清楚，但還是希望高歌相信自己。

抗大第三批學員即將畢業，畢業前要有野戰綜合演戲。劉雄打算使壞，他提議讓學員穿上鬼子衣服，這一更有感覺。國民黨處收到了他的計劃，決定讓離抗大最近的張團長出動。張團長被說服出兵抓回了扮演日本鬼子的陳曉婉她們，還打死了一個大周。張團長回去以后發現自己被騙了很是生氣，不允許殺掉被關押的人。另一邊，高歌他們發現事情不對，連忙趕去察看。被關押的人們告訴看守的人自己是抗大學員，在演習才穿上了這身狗皮。