原來，袁紹(許文廣 飾)幼子之病突然轉好，袁紹大喜，也立時變得心明眼亮起來。他向許攸(許毛毛 飾)道歉，并派其星夜趕往徐州，自己也準備發兵許昌。劉備(于和偉 飾)聽后仰天長嘆，連嘆天意。劉備在許攸的勸說下暫歸袁紹，得到了袁紹的熱情接待。徐州城中，曹操(陳建斌 飾)(陳建斌 飾)決定用計引誘關羽(于榮光 飾)出動，然后用忠義來感化，令其歸順自己。在張遼的力邀下，關羽終于同意暫居曹操門下，但也立下三約。關羽攜嫂夫人投奔曹操，受到了曹操極大的禮遇。在曹營中，關羽受到曹操的各種賞賜，關羽思兄心切，寢食難安。曹操決定將赤兔寶馬賜給關羽，以求其終生效忠于他。