司馬懿(倪大紅 飾)聽得琴聲玄妙，料定必有伏兵，決定下令撤兵。諸葛亮(陸毅 飾)大軍敗退蜀中，孔明揮淚斬馬謖(鄭仕明 飾)。成都府中，劉禪(王鶴鳴 飾)對孔明的請罪奏折左右為難，最終聽從李嚴(鄧立民 飾)建議，降諸葛亮為右將軍，行丞相事。許昌大殿中，曹睿大贊司馬懿的功高偉績，卻又歷數其開戰以來的種種罪行。最終功過相抵，奪了司馬懿的兵權，并命其在許昌城中安家，不得離京。不久，大都督曹休在對東吳作戰中，兵敗身亡，曹睿再次召司馬懿入宮商議計策。司馬懿認為曹魏大敵仍是蜀漢，并指出陳倉扼守咽喉要道，是應對蜀軍的關鍵。司馬懿推辭了雍涼大都督的職務，并推薦上將軍郝昭承擔陳倉防務。