關羽(于榮光 飾)得赤兔馬后狂喜，聲言此馬日行千里，便可早日找到大哥。曹軍眾將驚駭，力諫曹操(陳建斌 飾)(陳建斌 飾)斬殺關羽，遭到曹操訓斥。當天晚上，張遼再次拜訪關羽，轉告曹操胸懷大義，關羽再次聲明尋兄立場。劉備(于和偉 飾)在袁紹(許文廣 飾)處也是終日苦惱，為長遠計，他力勸袁紹攻打曹操。袁紹猶豫再三，終于決定進伐許昌。田豐得知后，對袁紹慷慨進諫。袁紹惱羞成怒，將田豐貶為馬役。兩軍陣前，顏良相繼斬殺曹操兩員部將，曹操驚駭不已。關羽主動向曹操請命出戰。翌日，顏良被關羽斬于馬下。袁軍大敗，敗兵訴說曹軍戰將貌似關羽，袁紹大怒，欲殺劉備以泄恨，劉備再三解釋袁紹方才作罷。此時，田豐再次進諫，勸袁紹退兵，袁紹遷怒于他，將其下獄，斬監候。陣前，關羽再次出戰，飛刀將文丑斬下。劉備親眼看見旗上的“漢壽亭侯”。歸營后，袁紹怒喝將劉備斬首。劉備請求招降關羽以謝罪，袁紹大喜。