數日后，周瑜(黃維德 飾)大集眾將，派令軍務。老將黃蓋抗命，周瑜大怒，令人將黃蓋打得血肉橫飛。孔明一言不發，道魯肅(霍青 飾)已看出周瑜的苦肉計。魯肅夾在二人中間，很是為難。曹操(陳建斌 飾)(陳建斌 飾)接到黃蓋的乞降密信，難辨真假，猶豫不決，而而直到截獲蔡氏兄弟的密信之后，才相信黃蓋是真心歸降。就在曹軍上下士氣高昂，欲一舉奪取江東之時，周瑜卻吐血暈倒，令江東文武一片驚慌。諸葛亮(陸毅 飾)對滿心憂郁的魯肅說，他有一藥方，能令大都督病愈。孔明主動請命為其設壇祈禱東南風。周瑜疑心諸葛虛言，命丁奉徐盛二將暗中監控孔明，無論有無東風，都將斬殺他。四更時分，東南江風霎起。起風后，孔明乘趙云(聶遠 飾)輕舟離岸而去。周瑜跌足長嘆不已。