大堂上，曹操(陳建斌 飾)(陳建斌 飾)因剌董早就名揚天下，因此受到英雄般歡迎，而劉備(于和偉 飾)等卻完全被冷落一旁……終于，盟主袁紹(許文廣 飾)看見了他們，詢問其出身、來歷等情。劉備昂然自報是“出自涿州，中山靖王之后，姓劉名備字玄德”。眾諸侯略感驚訝。袁紹再問何以為業？劉備坦然回答“在下織席販屢為生。關羽(于榮光 飾)二弟替人守門護院，三弟張飛(康凱 飾)賣酒屠豬……”話音未落，眾諸侯已是一片輕薄取笑之聲。袁紹再問他此行帶來多少兵馬？劉備正聲回答“關羽為馬弓手，張飛為步弓手。”眾諸侯更是轟堂大笑了――因為他們諸候入盟，所統兵馬最少的也有三萬，而劉備卻只有區區三人，也敢大言不慚地入盟？！……哄笑聲中，劉備說匡扶漢室當論忠義，豈在人多？！關、張二人也是傲然挺立。曹操再次為之伸言，稱贊“這三位的英雄氣慨不同凡響”。袁紹勉強道：既然是皇族后裔……看座吧。　　眾諸侯俱是虎皮帥椅，門將卻提過一只小凳放在最末處。劉備卻毫不在意坦然落座，關、張傲然立于后。　　曹操取出一件圣旨，說，起兵不可無名，這是我出洛陽前，天子親頒于我的密詔，詔天下英雄入京勤王。曹操高聲頌讀《討賊詔》，只聽句句鏗鏘，氣勢滂薄，擲地有聲……忽聽袁術懷疑道：天子年少，又被董卓(呂曉禾 飾)拘于深宮，何以能夠傳出詔書呢？曹操大言不慚地道：袁公說得對，天子斷然寫不出此詔，曹某卻能一揮而就――這是我寫的詔書！……頓時滿堂大嘩，“原來是假的，是矯詔啊！”曹操厲聲回答：董卓能把天子置如掌中玩物，我等為何不能以天子為旗幟呢？再者，曹某詔書所言，句句不是天子想說而不能說的話嗎？曹某此詔，難道不比真詔更有天子氣魄嗎？！……此話一出舉座皆驚，而最受震動的人，就是坐于末處的劉備！　　曹操得意再道：我不但代天子行詔書，而且擬下了滅賊方略。原來，曹操是從洛陽而來，他深明董卓力量的長短強弱……忽然哨馬入報，說董卓屬將華雄率兵挑戰，正在關前叫罵。曹操告訴大家：此人乃董卓屬下第三員猛將（第一是呂布(何潤東 飾)，第二是某某，第三才是華雄），我們必須殺華雄立威！　　立刻，袁術的大將跳出請戰――此人也是一員虎將，曾屢立戰功。眾諸侯齊贊：將軍出戰，華雄授首無疑！袁紹親自為他敬酒。這將軍飲罷慨然而去。曹操則在大堂上一一布置著剿董方略……　　片刻，敗報傳來，那大將竟被華雄斬了。眾諸侯大驚。于是又一員大將跳出請戰。袁紹再為他敬酒。這將軍飲罷又慨然而去。曹操繼續在大堂布置剿董方略……　　片刻，敗報再傳，第二員大將又被華雄斬了。眾諸侯更驚駭，一個華雄竟然如此厲害，將來碰到呂布又當如何呢？袁紹連問三聲“誰敢出戰？”竟無一人答應。這時關羽上前：馬弓手關羽愿往！袁紹為難了，令一馬弓手出戰豈不讓雄取笑？曹操說：以關羽的儀表相貌，誰敢以為是區區弓手？袁紹無奈，只得為關羽奉上出征酒。萬不料關羽平靜地道：關某斬華雄，無需借酒壯膽！　　關羽掉頭而去，曹操繼續布置剿董方略。而這時，一向鎮定的曹操，聲音卻開始失常了……眾諸侯都是心不在焉，暗中竊議“下面該誰出戰？”因為毫無疑問，那個馬弓手關羽只能送死而已。　　這時，劉備表面平靜，內心卻是萬分緊張，因為他們兄弟三人的生命榮辱皆決于此戰！　　突然鼓聲大做，駿馬鐵蹄飛至門前，只見一只血淋淋頭顱被擲到堂上……關羽躍下戰馬，平靜地重新站回劉備身后，一言不發。　　大堂上死一般沉靜……　　所有諸侯中，最為震驚者不是別人――正是曹操！響起他的內心獨白：這三兄弟真是百年罕見的英雄。如能為我所用，那該多好啊！……曹操從此生出收用劉關張的愿望。