江邊，孔明請諸葛瑾(曹毅 飾)轉話至陸遜(邵峰 飾)，勸其保國安民以抗曹魏，切不可與蜀國為敵。劉備(于和偉 飾)臨終召見孔明，將川蜀大業托付于他，并懇請孔明為阿斗亞父。不久，劉備駕崩于白帝城，太子劉禪(王鶴鳴 飾)即位。劉備死訊傳來，孫權(張博 飾)大喜，認為蜀國只會北抗曹魏，不會再與東吳為敵。許昌城中，司馬懿(倪大紅 飾)親自為曹丕(于濱 飾)設計了五步走的伐蜀戰略，曹丕大喜。司馬懿再次請纓領兵做大都督，被曹丕婉言勸阻。曹魏四路大軍來犯，劉禪焦急萬分，親自到相府拜訪孔明請求退兵之策。諸葛亮(陸毅 飾)輕描淡寫間就將危急從容化解，但他仍擔心東吳孫權的意圖。最終，馬謖(鄭仕明 飾)主動請命赴使東吳，欲曉以利害，以求蜀吳聯盟不破。