司馬懿(倪大紅 飾)親自為獻帝草詔，曹妃親自為其研磨。翌日，曹丕(于濱 飾)接旨繼承帝位，國號大魏。司馬懿率兵親自為獻帝、曹妃餞行。司馬懿目送獻帝等人乘舟而去。途中，船漏水而沉，獻帝、曹妃終葬身江中。成都城內，劉備(于和偉 飾)痛惜關羽(于榮光 飾)陣亡，荊州盡失。談話間，曹丕廢漢自立的消息傳來，劉備肝腸寸斷。獻帝大喪之日，眾人擁戴劉備自立為帝，劉備義憤不從。劉備病發，命所有軍政大務悉交孔明決斷。數日后，孔明稱病不能打理政務。劉備探望之時，諸葛亮(陸毅 飾)再次對其勸進。劉備顧念蜀中舊臣，親自登門探訪。