公元前二百二十四年，大秦吞并六國的關鍵戰役打響了，秦王傾全國之力，以王剪為將領，率大軍攻楚，夢國危在旦夕，大將軍項燕在與秦國的戰役中多次取勝，他被賦予守護神般的色彩，然而這一次令秦軍聞風喪膽的楚軍主帥項燕率領十分楚軍與六十萬秦軍對峙了整整一年，誓死抵抗，給了掃蕩六國的秦始皇(于和偉 飾)最后一擊，決戰中，大勢已去，寡不敵眾的一代名將項燕在戰死前的最后時刻發出了咒語般的誓言：楚雖三戶，亡秦必楚，隨后項燕引頸自殺。　　公元前二百二十一年，秦王贏政終于征服齊楚燕韓趙衛六國，摧枯拉朽，將四分五裂的中國置于其絕對統治之下，稱始皇帝，廢分封、隸郡縣，書同文，車同軌，巡幸天下，以彰顯皇帝之威，每一次巡幸天下，始皇帝都要帶領文武百官與幾十萬軍隊，皇室的黑色旌旗隨風飄揚，金屬兵器在陽光下閃閃發亮，巨大的辒辌車展示了這位皇帝的震懾力和至高無上的尊嚴。　　中陽里村，一群村民斗雞時被一名黑衣人(范明 飾)打亂，黑衣人在村子里飛奔想要逃走，這引來了眾人的追趕， 劉邦(陳道明 飾)在家中看到黑衣人藏在草垛里，他舉棍將他打暈，黑衣人醒來后被劉邦盤問，劉邦將他交給曹氏(于明加 飾)處理，他等眾人離開后在劉邦面前掏出一塊令牌，劉邦意識到惹事了，他讓盧綰(王繼世 飾)將 蕭何(楊立新 飾)請來。　　嬴政東巡，即將到達彭城的路上，秦始皇由馬車內瞧見天上有一只飛鷹，遂問趙高(許文廣 飾)天上的飛鷹一直為何圍著車隊盤旋，說話間，大將章邯(曹衛宇 飾)舉弓射下了飛鷹。與秦始皇 一同出游的還有胡亥，胡亥與晨曦公主同乘一車，胡亥在無聊中詢問晨曦公主可知父皇為何出游喜歡帶上自己倍同，晨曦猜測是秦始皇比較疼愛胡亥，胡亥聞言哈哈大笑，笑罷向晨曦透露滿朝百官中唯獨自己的老師趙高最厲害。　　章邯在車外聽到二人說話，遂叮囑晨曦公主一定要提防趙高，晨曦公主沒將章邯的提醒放在心上，反倒挖苦章邯喜歡管閑事，胡亥一見公主對章邯如此態度，當場提議不如將章邯納為附馬，晨曦聞言氣得柳眉倒豎，胡亥則大笑不已。　　蕭何獲知劉邦闖了大禍之后緊急來到現場，看清受傷者的相貌之后，蕭何告知劉邦等人傷者乃一名秦朝官員，得罪了這名官員，劉邦等人恐會大難臨頭，劉邦聞言大驚，隨后主動將官員帶出屋外， 并且表示要請官員喝酒。　　入夜之后，劉邦等人擺開一桌好菜招呼官員喝酒，酒過三巡，劉邦來到妻子 呂雉(秦嵐 飾)忙活的櫥房，試探性的要妻子做一件事情，呂雉聞言便用咨詢的眼光望著劉邦，劉邦悄悄在妻子耳邊低語，將自己的 打算說了出來，呂雉一聽是要出賣身體討好官員，當場就想給劉邦一個耳光，劉邦見妻子生氣趕緊表態保證絕對不會讓官員真正碰妻子一根汗毛，一切僅是一個圈套而已。　　在劉邦的游說下，呂雉終于同意假意迎和秦朝官員，隨后二人來到正屋，呂雉主動替秦朝官員倒酒，劉邦等人悄悄離去藏在屋外偷聽動靜，官員喝完酒之后，悄悄來到呂雉的房間里面，過了沒多久 忽然破口大罵離去。　　隱藏在屋外的劉邦待官員離去便回到屋中詢問事情經過，呂雉笑瞇瞇的暗示官員沒有成功占有自己，劉邦一聽妻子言語不喜上眉梢。　　楚國滅亡之后， 項羽(何潤東 飾)與項梁流浪天涯，一日進入一座城鎮，路上忽然出現許多秦軍，其中一匹馬兒受驚眼看就要踏死一個小女娃，項羽見狀沖上前將馬兒活生生按倒在地上救下了女娃，圍觀百姓見 項羽臂力如此驚人，人人臉上無不露出敬佩之色。