毛澤東(唐國強 飾)、周恩來(劉勁 飾)等中央首腦在部隊的護送下迅速轉移，在陜北彎曲的山道上艱難行進。馱電臺的馬摔進山溝，毛澤東派人去溝底找尋。劉戡部隊占領了王家灣，卻未見任何人影。劉派人向東追至黃河岸邊，亦無所獲，只得向胡宗南(翟萬臣 飾)匯報。

胡宗南下令搜查躲到山上的王家灣老百姓，希望從他們嘴中得到毛澤東等人的去向。李大爺全家慘死在敵人槍口下。劉戡從雨后道路上發現大量向西北方而去的腳印，立即派飛機到小河村和天賜灣上空偵查。毛澤東等人與追來的大股敵人在山上遭遇，急忙隱蔽。毛澤東派葉子龍(劉岳 飾)帶幾名警衛繞到別處以火力吸引敵人，敵軍果然中計遠去。毛澤東、周恩來、任弼時(王健 飾)三人各帶一部電臺，分三路過河，在天賜灣會合。劉戡電告胡宗南，建議停止西進，向保安方向搜索。中共中央暫時脫離危險。毛澤東決定沿原線路返回，將中央的辦公地點設在小河村。林彪(由立平 飾)、羅榮桓(孫繼堂 飾)著手進行攻打四平的準備。