為扭轉杜魯門對蔣介石(馬曉偉 飾)政府的不良印象，宋美齡決定赴美游說。司徒雷登在胡適的陪同下到北平會見傅作義(孔祥玉 飾)，明言美國政府將支持傅以青島為根據地推行剿共和“民主”。傅作義嚴詞拒絕。彭澤湘回到北平，給傅作義帶回共產黨的復信。中央希望傅派可靠代表至石家莊作接洽，傅顧慮重重，猶豫不決。

林彪(由立平 飾)、羅榮桓(孫繼堂 飾)在消滅了黃百韜兵團后，決計率東北野戰軍秘密入關。為掩人耳目，毛澤東(唐國強 飾)指示林彪、羅榮桓在東北、華北的報紙電臺頻頻亮相。黃維(劉旭 飾)兵團孤軍前行，殲滅時機成熟。陳賡設布袋形陣地誘敵深入，將黃維兵團合圍在雙堆集地區。黃情知不妙，借故將胡璉副司令遣回南京。胡璉再次回到雙堆集，傳達蔣介石的突圍指令，黃維隨即部署突圍計劃。黃維兵團一一〇師師長廖運周系我方潛伏人員，他一面派楊副官將突圍計劃上報中央，一面勸說黃維改變突圍部署，以對我軍有利。胡璉對廖起疑，被廖機智化解。黃維終于采納了廖運周的建議，由一一〇師打先鋒突圍。