在云南大學禮堂召開的李公樸追悼會上，國民黨特務企圖鬧場，聞一多悲憤地發表了《最后的演講》。不久，聞一多亦遭暗殺，舉國震驚。周恩來(劉勁 飾)接受了美國記者斯特朗和查理的采訪，對國民黨特務的暴行予以揭露和痛斥。斯特朗向周恩來表示想去延安采訪毛澤東(唐國強 飾)，馬歇爾將軍的翻譯李明霞從中協助。陶公館傳出噩耗，民主革命家陶行知因疲勞憂憤，患腦溢血逝世。李默庵憑仗精良的美式裝備準備向解放區發起攻擊。由粟裕領導的華中野戰軍搶占先機，攻敵不備，提前兩天向泰興、宣家堡的敵人發起進攻，大獲全勝。在泰興、宜家堡遭遇失利后，李默庵調集五萬人馬將解放軍圍在海安。華野第七縱隊在海安防御戰中英勇奮戰四天，以二百多人的傷亡，擊斃敵人三千多人。李默庵無奈之下假傳捷報欺騙蔣介石(馬曉偉 飾)。正當華中野戰軍節節勝利之際，毛澤東在延安接受了斯特朗的采訪。