鐘松進駐榆林城，胡宗南(翟萬臣 飾)忙向蔣介石(馬曉偉 飾)報喜。蔣介石電令鐘松立即南下，協助第二十九軍消滅彭德懷(姚居德 飾)所部。魏德邁(蓋吉利 飾)向蔣介石表示如政府不在政治、軍事方面作出一些改革的方案，美國將不再提供軍事援助。為應付美國人，蔣介石任命親信陳誠接替熊式輝任東北九省行轅主任，務必做出改革成績。出于政治考慮，蔣介石和宋美齡陪同陳明仁(馬詩紅 飾)夫婦游玄武湖、拜謁中山陵。

劉戡大軍和鐘松部隊漸漸進逼黨中央所在的九支隊。毛澤東(唐國強 飾)為給劉鄧挺進大別山爭取時間，同時掩護彭德懷的隱蔽設伏，堅決不渡黃河。在與敵人周旋中，周恩來(劉勁 飾)腳部負傷，被迫躺在擔架上前行。面臨山洪隨時暴發的危險，毛澤東等毅然涉過五女河。追趕毛澤東的鐘松三十六師終于進入彭德懷的包圍圈。彭布置沙家店戰役，這是收復延安、解放大西北的開始。