經過吉川的設計，秋張(柴鷗 飾)中計掉入了吉川的圈套，認為老趙被捕，便急急忙忙給呂萬才(呂良偉 飾)打電話，呂萬才正好不在，大寶接的電話。秋張用“間歇式”情報電話，把老趙被捕的消息告訴呂萬才，并決定獨自到陸涯藏身地幫助陸涯轉移。但她沒想到，自己的“間歇式”電話被老奸巨猾的吉川破解，吉川牢牢盯住了秋張。

呂萬才與老趙接頭，老趙告訴呂萬才自己懷疑老肖是叛徒，并要呂萬才派劉曉婉(劉敏 飾)偽裝成記者在日滿華三國聯合宣言發布會上與日本同志接頭。

呂萬才回來后知道消息，大驚認為秋張上當了。呂萬才帶領行動小組趕到陸涯藏身地，此時小野已經跟蹤秋張來到街口!呂萬才等人被堵在了陸涯藏身地。呂萬才帶大家躲進了暗室。沖動的張大寶(孫松 飾)要沖出去拼了，被呂萬才攔住。

這時呂萬才看到桌上放了一張報紙，上面刊登了日滿華聯合宣言發布會的事情。呂萬才迅速勾出一個計劃!要陸涯抓緊畫兩張草圖，呂萬才給參加發布會的劉曉婉打了一個簡短的電話。呂萬才掛斷電話拿著圖紙跑到廚房。

日本人破門而入，沖到屋內發現空無一人。呂萬才和陸涯在最后一刻，躲進密室!吉川走進來，屋內一份報紙吸引了吉川，新這時手下報告，在灶塘里發現一些沒有燒盡的圖紙，吉川命令手下抓緊拼接。

發布會上，劉曉婉從相機包中拿出相機，極其自然的將相機包放在主席臺桌子腳下，和眾記者一起拍照。

呂萬才和陸涯等人，藏在密室中，日本人仔細的搜查著各個房間。這時。看著報紙的吉川似乎發覺了什么，豆大汗滴從額頭上流下。吉川急忙打電話給田中大佐報告，有證據顯示共黨策劃一起暗殺行動。目標是日滿華聯合宣言發布會，他們已經將炸彈帶如現場!田中大佐說不可能，共產黨不可能把炸彈帶進來，拒絕疏散會場。

眼看田中不聽勸告，氣急的吉川又把電話給岡村寧次匯報，岡村寧次按照吉川的指點命令手下到現場巡查，發現了一個可疑的相機包，問吉川是什么?吉川說里面有一個設計極為精巧而且威利巨大的炸彈，我這里有部分炸彈結構圖，我可以拆毀!岡村讓手下疏散現場人群，等待吉川到來。

吉川命令小野帶著剖面圖協助拆彈專家一起拆除炸彈，拆彈專家小心翼翼的打開相機包，發現里面是兩塊層層包裹的磚頭，下面壓了幾張撲克。田中走過去問吉川這就是你說的炸彈?你想想一會怎么解釋吧!田中又問：你們抓的人呢?吉川說我留了兩個人在那守著。田中說你以為你留兩個人就能抓到共黨的要犯?小孩子的把戲都能把你給騙了，你真是愚蠢之極。