焦大鵬離開醫院時受傷，吉川已經帶領大批憲兵趕來，眼看就要落入日軍手中，掉頭接應的杰森(謝君豪 飾)同大鵬眼神交流，會意的忍痛開槍打死了大鵬，吉川憤怒，認定杰森是殺人滅口，要帶杰森回憲兵隊，杰森的大批手下趕來，雙方持槍對峙，杰森帶著器械安全離開。

陸涯成功手術脫離危險，但焦大鵬的死令呂萬才(呂良偉 飾)他們內心悲傷。而誤以為陸涯已死的純子給陸涯立了一座衣冠冢，里面埋是自己送給陸涯的口琴，朱重陽(魯諾 飾)陪純子一起獻花。吉川夸朱重陽戲演得好，朱重陽露出陰冷的笑容，陸涯沒死我永遠沒機會!

吉川捕獲陸涯的承諾又落空了，吉川求田中幫他求情，被田中拒絕，吉川威脅要告發他女兒純子通匪的事。田中冷冷的說，你立了軍令狀，如果你還有一個軍人的尊嚴的話，現在應該回去剖腹自盡。

吉川絕望中孤注一擲。吉川帶領小野持槍闖進情報站電訊室，威逼發報員給上峰發報，稱在上海未能完成絞殺“槍械師”的任務，是因為田中大佐從中作梗。要求陸軍部全面調查田中。

吉川被沖進來的士兵捕獲，關進了監獄。但是不久，司令部來電，解除田中大佐職務，并責成專人審查。而吉川蒙混過關，并且獲得了特權，全權處理“槍械師”事件。

陸涯的數據復原工作得到了上級的表揚。馬步槍已經開始投入生產。呂萬才向上級申請立即撤離。總部首長卻要求取消撤退計劃改為就地潛伏，并開始新的研制任務。呂萬才內心不能接受，認為留在上海會全軍覆沒，老趙堅持必須執行命令，雙方爭執不下。

吉川對田中大佐的部下進行了清洗，首當其沖的就是情報官美智郎。