陸涯的研制進度突飛猛進終于完成了，陸涯利用冶煉的金屬打造了一枚獨一無二的戒指向純子求婚，要帶她一起去黃崖山根據地，而純子的父親田中則接到最新命令，務必盡快抓住槍械師!

純子受到大家的特殊關照，做壽司給大家吃，無意聽到老趙和呂萬才(呂良偉 飾)的爭執，呂萬才極力為純子辯護，而老趙卻擔心純子日本人的身份以及父親的身份會影響陸涯，純子若有所思，告訴陸涯要在去黃崖山之前再看看父親。

純子回到家，田中大為高興，純子勸父親不要再殺戮參與戰爭了，田中口頭答應內心不以為然，堅持要捉住槍械師。

為了抓捕槍械師，吉川和小野被押到田中面前。田中要吉川在自己和小野之間選擇一個人，一把刺刀扔到吉川和小野中間。吉川錯愕間，小野搶到刀刺入自己腹中，小也要吉川替自己完成抓住槍械師的神圣使命。

呂萬才安排甄榮典、孫兆喜撤出上海，不料交通站的交通員悄悄將消息告訴了田中。甄榮典和孫兆喜在火車站被吉川堵住，激戰后二人受傷，幸虧喬納斯將二人帶走，但身上攜帶的微縮照片卻被吉川帶走。

呂萬才在銷毀文件的時候暈倒，醒來后面對龍五湖留下的關于田中的簡報充滿疑慮，認為自己低估了田中。田中才是自己最可怕的對手。