陸涯將朱重陽(魯諾 飾)投靠日本人的消息告訴了張大寶(孫松 飾)，張大寶大驚，認為這是陸涯最大的危險。呂萬才(呂良偉 飾)警告朱重陽不要再接近純子，朱重陽拒絕，偷襲呂萬才逃脫，呂萬才阻止了要殺朱重陽的張大寶，認為朱重陽只是誤入歧途還有回頭的可能。

租界華董重新選舉在即，吉川再次找到杰森(謝君豪 飾)希望合作，杰森再次拒絕。吉川轉頭便找齙牙洪合作，提出幫他成為租界華董，齙牙洪內心畏懼杰森，但仍抑制不住貪婪的欲望，決定同吉川合作。

杰森找租界領事送禮打點，離開時秋張(柴鷗 飾)發現貌似齙牙洪也前來拜會領事，杰森認為秋張看錯了。

杰森的一批貨物被劫，原來是齙牙洪的人干的，齙牙洪用這筆錢賄賂領事，對吉川的計謀佩服得五體投地，吉川要齙牙洪再加把勁置杰森于死地。

租界法務處長喬納斯的妻女被綁架，吉川以此要挾喬納斯配合他給杰森下套。喬納斯以新來的領事要會見杰森為名約他，并給了他一把槍，但杰森卻在路上遭遇槍手襲擊。

呂萬才聽聞杰森去拜會領事，忽然想起領事應該不在上海，大叫不好，知道杰森掉入圈套了，便趕緊去追杰森，此時杰森與槍手廝殺追到一條巷子里，卻發現領事慘死車上，此時警笛大作，杰森手上的槍成為證據，被當作殺死領事的罪犯關入獄中。秋張得知杰森被抓猶如晴天霹靂。