第二天，呂萬才(呂良偉 飾)與地下黨負責人老趙接頭。呂萬才表示日本人交給杰森(謝君豪 飾)一個箱子，希望杰森把箱子送到碼頭，但不知道箱子里是什么。

老趙表示會讓人去查查。又介紹了新聯系人——李四海。呂萬才一愣，原來李四海是龍五湖的弟弟，李四海告訴呂萬才：哥哥犧牲之前，留下了一本棋譜，棋譜有兩頁最特別，一頁龍五湖用筆標出了“槍械師”到達的時間、輪船班次。另一頁是一幅空白棋盤，還有一行字：孤島陷落。

電話鈴響起，一個女人的背影接起了電話。她就是老秋。老秋的背影穿過走廊，來到書房，在書房的角落里，赫然就是那個皮箱。老秋打開皮箱，一只沒有組裝的狙擊步槍出現在眼前。

看來日本人準備狙殺槍械師。呂萬才判斷，時機是下船舷的一刻，進入人流很難找到目標。老趙帶領開會，采取行動營救“槍械師”。拿出碼頭平面圖，分析可能的狙殺地點。

令呂萬才震驚的是，配合他行動的地下黨行動組負責人老秋就是秋張(柴鷗 飾)。在分配任務時，呂萬才拒絕和秋張合作，要用自己的人單獨行動。老趙惱怒，決定拔掉狙擊點由上海地下黨行動隊單獨完成，呂萬才只負責帶槍械師撤出上海。

晚上杰森告訴秋張，秋張弟弟陸涯的乳母得到消息，陸涯明天乘船回到上海，也是圣達西號。秋張震驚，弟弟和“槍械師”同一班船，哪有這樣的巧合?回想起她偷看到得那只狙擊步槍，她更加揪心了。

夜間，一個黑影悄悄潛入呂萬才的房間，早有防備的呂萬用槍抵住了黑影的腦后，發現居然是秋張!秋張希望解釋，秋張說我不知道你怎么想我，但明天我希望你能夠去幫我，幫自己救自己的弟弟。

吉川為如此寬待三個“槍械師”嫌疑人感到不耐煩，向美智郎放言要在船上干掉他們，美智郎請示田中后答復吉川，此計可行，但此事與田中無關，吉川暗罵田中老奸巨猾，而田中同樣為吉川的膽大妄為感到可怕。

“圣達西”號船上，陸涯、劉春生、朱重陽(魯諾 飾)三人遭遇重重危機，殺手借機接近三人準備下手，卻被感覺敏銳的朱重陽覺察，三人在房間中布下陷阱將殺手擒獲，卻又不忍下手，無奈將殺手用救生艇放入海中。