杰森(謝君豪 飾)居然主動將陸涯送回了天蟾，原來杰森拗不過陸涯。陸涯開始了自己的實驗工作。而此時呂萬才(呂良偉 飾)冒充的那幫晉綏軍居然趁夜逃跑!晉綏軍首領黃青元決定帶兄弟去上海找呂萬才報仇。呂萬才再次陷入巨大的危險之中。

吉川和小野一張張查看圣約翰大學丟失儀器的照片。認為只有能猜透槍械師的人才能抓住他，而他們身邊身邊恰恰有一個這樣的人。

圣天使醫院，朱重陽(魯諾 飾)在接受治療。吉川要他與日本人合作，朱重陽拒絕，此時母親突然出現，原來朱父現在投奔汪政府任職。了解到父母的選擇，朱重陽信仰崩潰，非常迷茫。

朱重陽母親下樓給朱重陽買水果，卻意外被槍殺。尸體上留下字條：這就是漢奸的下場——“鐵血鋤奸團”。慈母的死亡，朱重陽悲痛不已，吉川看望朱重陽，告訴他因為他知道太多“槍械師”的信息，所以也處在危險中。

鋤奸團成員混入病房，試圖殺死朱重陽，吉川安排的特工與刺客展開槍戰，刺客一死一傷。吉川從被俘的鋤奸團成員身上搜出了與朱重陽母親尸體上留下的同樣的字條。朱重陽雖然沒有受傷，但是嚇得渾身發抖。吉川誘導朱重陽應該拿出男子漢的樣子，為母親報仇：走出恐懼最好的辦法就是戰勝恐懼。

朱重陽躲進衛生間，幾分鐘后，朱重陽神色平靜的走出衛生間，接過吉川遞過來的手槍，槍殺了被俘的鐵血團成員。完成了從懦弱到兇殘的轉變。

從此朱重陽成為“槍械師”陸涯最危險的對手，負責調查“槍械師”的蹤跡。朱重陽根據張華清教授留下的演算紙，分析出張教授正在進行鑄造槍管材料研究，又到學校查看了丟失的設備，給出了一份陸涯下一步需要材料的清單。