劉曉婉(劉敏 飾)接到根據地來電：利用租界掩護，就地安排“槍械師”利用現有數據，推演出張華清教授實驗結果，推進“八一”式馬步槍的研究。

日軍田中情報部門發現了這次數據量驚人的電臺聯絡，將情況報告給田中。并告之上峰對進展遲緩非常不滿，限期完成任務。吉川和小野分析情報。吉川指著沾血數據，為什么會有這次數據量驚人的電臺聯絡，奧妙可能還在這張紙上。

特別挺進殺人隊的人冒充身份在杰森(謝君豪 飾)家安裝了竊聽器。不遠處一個洋房的二樓，小野舉著望遠鏡觀察杰森家的情況。秋張(柴鷗 飾)按捺不住隊弟弟的思念，私自去找呂萬才(呂良偉 飾)打探弟弟消息，卻遭到日本人盯梢，為掩人耳目，秋張回家后編造了曖昧的電話，不料卻令無意聽到的杰森和有意竊聽的吉川心中起疑。

呂萬才為讓陸涯安全潛伏上海做研究，決定盤下杰森的天蟾大舞臺作為掩護。呂萬才帶葛師爺與杰森商量，表示閻將軍希望擴大在上海的生意，提出希望盤過“天蟾”大舞臺。杰森聽了一愣，手下打手蕭十一等人拔槍對準呂萬才!差點引起一場火拼。

杰森回到家，被何叔的一番話引起了他對秋張與呂萬才關系的猜忌，暗中聽到的秋張隱隱不安，將這個消息透露給了呂萬才讓他想好應對之策。

第二天，杰森忽然表示拒絕呂萬才盤下天蟾的請求，呂萬才拉出了劉曉婉，表示自己盤下天蟾是為了跟劉曉婉結婚，杰森醋意消除，又騎虎難下，不得不將天蟾盤給了呂萬才。