何乃清(李竹 飾)收到一張紙條，說白秧子(尹航 飾)晚上八點會在禮堂排練話劇，落款是吳代云。同時吳代云也收到一張紙條，上面寫著要她今晚八點約白秧子到禮堂，落款是何乃清。兩個人似乎是心照不宣。白秧子對吳代云陪她去禮堂排練節目很高興，半路上，吳代云卻想起要去圖書館還書，她也毫不懷疑。一個人興沖沖的來到禮堂，但是卻聽到幕布后面有種奇怪的聲音，她提心吊膽的走過去，卻發現何乃清五花大綁，嘴里還塞著破布，剛要喊救命，就被人照著脖子一擊，暈了過去。

江師長傷愈歸隊，被副官馬戎接回師部，正和周行健(程皓楓 飾)徐伯良(王泊文 飾)聊赤兔馬的事，哨兵跑過來說，大門口發現一張紙條，原來是吉田正樹以何，白二人性命要挾，要求江萬里前去赴約。江萬里大義凜然，只讓馬戎一個人開車前去。吉田正樹見到他，兩個人都想起了十幾年前的恩怨，針鋒相對各不相容，吉田命令馬戎殺掉江萬里，但馬戎卻下不了手。江萬里怒斥馬戎，說早就懷疑他是內奸，但是一直不愿意相信，自己苦心栽培多年的年輕人竟然做了漢奸。馬戎其實是日本人，真名叫菊田戎，從小在東北長大，因為自己的母親在日本，如果不與他們合作，他們就以母親的生命相威脅，但是，和江萬里相處這么多年，他實在無法向他開槍。正在危機時刻，周行健和徐伯良及時趕來，吉田舉槍朝江萬里開槍，馬戎迎上去擋住了子彈，一番廝殺后，吉田正樹和兩個殺手被擊斃，剩下的也逃之夭夭。

劫后余生，何乃清來找吳代云討要說法，倆個人對過字條后發現，原來都被人利用了。北伐馬上開始，江萬里宴請周行健，徐伯良，何乃清，白秧子，并任命三人分別為預備營的連長，希望他們苦練本領，在戰爭中得到鍛煉，成為國家棟梁。