1943年秋，山西與河北交界處的榆樹鎮棗樹村，這個村里村民有一百一十七口，村子世代以打獵為生。楊萬山和楊天柱父子就是村里有名的獵戶。這天楊萬山父子在山上打完獵下山時，楊萬山讓楊天柱下山采買一些東西，回來后自己跟他有事要說。

楊天柱來到榆樹鎮上，鎮上熱鬧非凡，一片盛世祥和之狀。然而就在這時，一隊日軍氣勢洶洶地沖進城里，鎮上百姓都嚇得噤若寒蟬匍匐在路邊不敢動彈也不敢直視過路的日軍。為首的日軍頭領騎著高頭大馬長驅直入，這時迎面一輛馬車緩緩駛來。馬車與日軍狹路相逢，牽馬的管家拼命拉著馬想讓它讓道，結果馬紋絲不動。

常家小姐常慧美從馬車里探出頭，她不客氣地呵斥日軍頭領讓路。日軍頭領不耐煩地舉槍對天鳴槍，馬車馬匹受驚發瘋狂奔。馬車上的丫鬟翠紅和管家眼睜睜地看著馬車拉著常慧美飛奔而去，常慧美在馬車里發出驚恐地尖叫。

楊天柱當街看到一輛馬車飛奔而來差點撞到一個小孩，楊天柱救下小孩后飛身躍上驚馬，很快楊天柱便控制住驚馬，成功救下常慧美。楊天柱從馬車上抱下昏迷的常慧美輕輕放在路邊轉身離開，常慧美已經蘇醒，她看到楊天柱離開的背影。

楊天柱收到了幾張好皮子便去找好友皮貨商人王大興，此時兩個日本人正在王大興店子里搶奪他店里的好皮子。王大興不敢反抗，只是拼命地點頭哈腰哀求日本人放過自己，日本人卻欺軟怕硬越發囂張。楊天柱正好過來，見此情形他不客氣地打翻日本人又拿槍威逼他們放下搶奪的皮貨，兩個日本人嚇得屁滾尿流連滾帶爬地離開。

王大興卻嚇得不輕，他怕日本人回頭會來報復，他責怪楊天柱不該招惹日本人。楊天柱硬氣地說，他才不怕，日本人要報復讓他們找自己。王大興見事已至此也不再多言。楊天柱轉達父親的話讓王大興三日后去參加父親在村里設的宴席，王大興不明白楊萬山為什么這個時候擺宴，也不明白楊萬山為什么把楊家祖上傳下來的一件上好皮衣傳給了楊天柱。

三天后楊天柱代表子孫一輩祭拜祖上，他對眾人宣布說，楊萬山準備了宴席宴請各位，到時候楊萬山還有話說。眾族親不知道楊萬山會說什么。暗處一雙眼睛正偷竊著楊天柱等人。

日軍指揮部里，一個日軍向中佐匯報，榆樹鎮的棗樹村村民彪悍個個身懷絕技，他們在村子附近的山上設置了很多狩獵的陷阱，村子位于整個鎮的咽喉位置。他們前幾天派去探察路況的兩名情報人員就被獵戶抓到，如果不是他們佯裝成逃難的中國人，當時就不能活著回來。中佐想了想決定讓漢奸茍祖旺去辦這件事。

楊天柱騎著驢正悠閑地穿過山谷時，他警覺地意識到危險逼近。果然前兩天打劫王大興皮貨店的日本人佐騰帶都著一幫日本武士來找楊天柱報仇。楊天柱假裝逃走將日本人引到獵戶們設陷阱的地方，這些日本武士紛紛中招被困。楊天柱笑著揚長而去。

晚上楊天柱把村里的七奶奶接到自己家，當晚楊天柱一家燉了一鍋羊肉美美地吃了一頓，楊萬山敏銳地發現楊天柱有事隱瞞。果然，在楊萬山的追問下，楊天柱說了白天幫王大興得罪日本人，回來路上又被日本人攔路報復的事。楊萬山眉頭緊皺，他說聽說日本人在東北特別厲害，他提醒楊天柱以后不要惹事。楊天柱口是心非地點點頭。