呂司令派譚科長(zhǎng)親自到縣大隊(duì)了解情況，方向明把山田的情況向譚科長(zhǎng)詳細(xì)作了匯報(bào)。譚科長(zhǎng)恍然大悟，他說(shuō)怪不得日軍這次找山田找得如此大動(dòng)干戈。譚科長(zhǎng)決定把掌握的情況向呂司令匯報(bào)。譚科長(zhǎng)按照呂司令的命令決定把山田帶回分區(qū)司令部審訊，他們?cè)敿?xì)規(guī)劃了行進(jìn)路線。

方向明安排了常慧美做翻譯，黃隊(duì)長(zhǎng)帶楊天柱四人護(hù)送譚科長(zhǎng)押著山田去分區(qū)。楊天柱原本覺(jué)得沒(méi)必要?jiǎng)趲焺?dòng)眾，方向明卻嚴(yán)肅地說(shuō)這項(xiàng)任務(wù)非常重要。楊天柱想到常慧美叮囑他一切行動(dòng)聽(tīng)指揮，他沒(méi)再反對(duì)。路上山田借口要小便，他在一個(gè)山坡處小便但悄悄把手表放在了這里。

譚科長(zhǎng)帶著戰(zhàn)士小田潛入城見(jiàn)孫勇。譚科長(zhǎng)傳達(dá)了分區(qū)司令部對(duì)孫勇工作的肯定，他問(wèn)起李英杰和常久寬的事，譚科長(zhǎng)表示想見(jiàn)見(jiàn)李英杰。很快李英杰來(lái)到酒樓，李英杰向譚科長(zhǎng)又匯報(bào)了一些重要情況，李英杰說(shuō)完問(wèn)八路軍對(duì)像自己這樣的人會(huì)怎么看待。譚科長(zhǎng)真誠(chéng)地說(shuō)，他們?cè)缫寻牙钣⒔苓@樣的人當(dāng)成八路軍的朋友，目前他們還是希望李英杰繼續(xù)呆在現(xiàn)在的位置為八路軍提供情報(bào)，等時(shí)機(jī)成熟后，他們會(huì)歡迎常久寬、李英杰和他的弟兄們加入八路軍。

劉樹(shù)根獨(dú)自跑到八路軍常出現(xiàn)的地方果然遇到幾個(gè)八路軍。劉樹(shù)根焦急地讓八路軍戰(zhàn)士去通知方向明馬上撤離，他說(shuō)龜田帶著幾十名日軍已經(jīng)往這邊趕來(lái)。很快方向明得到通知，他迅速通知百姓們撤離。果然，劉樹(shù)根向龜田匯報(bào)前面發(fā)現(xiàn)了普通的小山村沒(méi)什么異常，龜田卻根本不信，他堅(jiān)持要帶兵過(guò)去看看。

黃隊(duì)長(zhǎng)押送山田一行來(lái)到一個(gè)村子，村頭牛大叔拿出自己藏的米做飯給黃隊(duì)長(zhǎng)一行吃。楊天柱警覺(jué)地勸牛大叔不要做飯生火，他怕炊煙引來(lái)鬼子。話音剛落，特務(wù)小六就尋了過(guò)來(lái)。黃隊(duì)長(zhǎng)一行趕緊躲了起來(lái)。小六從牛叔家搶了吃的和錢(qián)離開(kāi)，黃隊(duì)長(zhǎng)等人從藏身處走出來(lái)商量接下來(lái)該怎么做。狡猾的小六卻趴在墻頭看到院子里的黃隊(duì)長(zhǎng)一行，小六覺(jué)得這是立大功的機(jī)會(huì)，他飛奔著去向日軍報(bào)信。

一個(gè)日軍把撿到的手表給龜田看，龜田認(rèn)出這正是山田的手表。這時(shí)潘二年和小六激動(dòng)地跑來(lái)告訴龜田，他們發(fā)現(xiàn)了山田的下落，就在山下自己表舅牛大叔家里。龜田大吃一驚。