日方批準云家拍電影宋瑾(王文娜 飾)疑似懷孕

日本人不允許中國人隨意拍電影，云家兄弟上門向水易龍(周惠林 飾)求助，水易龍聯系朱老板，送了一些好處給朱老板。

有錢能使鬼推磨，朱老板得到好處找鐮倉說情，鐮倉收下了朱老板贈送的金銀珠寶，同意給云氏兄弟拍電影。

和美佳代子猜到云氏兄弟拍電影是為了尋找黃金，決定暗中監視云氏兄弟的動向。

二十多年前，水易龍被云在天(王慶祥 飾)趕出上海，二十多年后，水易龍重返上海，從云家手中奪回許多地產，自從得知云飛岳(徐洪浩 飾)的身世背景，水易龍打消對云家的敵意，想把女兒水婷婷(謝仙 飾)嫁到云家。

云飛川(趙荀 飾)只把水婷婷當成朋友，拒絕了水易龍的好意，水易龍活了大半輩子，從不喜歡被人拒絕，要求云飛川考慮一段時間再給答復。

宋瑾雖然已經與云飛川相愛，但為了革命事業，贊成云飛川娶水婷婷成為水家姑爺。

云飛川不愿意把愛情當成交易品，一時情急親吻了宋瑾。

水千機(侯杰 飾)擔心水婷婷嫁到云家，晚上喝醉了酒，想找云飛川算賬。水婷婷追出家門，在胡同里面攔住水千機，警告水千機不能傷害云飛川。

水千機在醉意的驅使下欲強暴水婷婷，云飛岳趕了過來，出手將水千機打倒在地上，水婷婷拿走水千機身上的手槍，將其逼走。

云氏兄弟緊鑼密鼓拍電影，和美佳代子向水易龍撒嬌，提出參演花木蘭電影，哪怕是跑龍套也無關緊要。她其實對拍電影不感興趣，想借參演電影的機會監視云氏兄弟。

水千機收買警方，指使警察隊長前往南碼頭搜查，想查出云氏兄弟拍電影的內幕。與鐮倉交情深厚的朱老板趕來為云家兄弟解圍，稱云家兄弟拍電影獲得日方許可，警察隊長不敢得罪日本人，帶領手下人灰溜溜離開南碼頭。

云家兄弟拍電影受到日方保護，水千機越想越覺得不對勁。鐮倉沒有把真相告訴給水千機，只是提醒水千機以后不能再打云家兄弟的主意，短期內日軍不希望云家兄弟遇到危險。

梅怡和(齊芳 飾)深夜闖入碼頭遇襲，云飛岳一行人趕來救走了梅怡和。梅怡和背部插了一根毒針，宋瑾為梅怡和取出毒針，因懷上了身孕，宋瑾不便為梅怡和吸毒。

云飛岳不假思索為梅怡和吸出背部的毒血，細心照顧了昏迷兩夜一天的梅怡和。