水千機(侯杰 飾)得知云飛岳(徐洪浩 飾)身世秘密水易龍(周惠林 飾)欲為云飛岳翻案

阿漢(孫布爾 飾)在南碼頭掃地，云飛岳到南碼頭找到了阿漢，南碼頭是水家的地盤，阿漢帶著云飛岳到安全場所詳談。

水易龍從警方手中獲取云飛岳的出身年月，云飛岳已有二十八歲，水易龍經過日期推算，猜測他當年離開上海的時候云母便懷上了云飛岳。

水易龍活了大半輩子，喜得親生兒子，決定想辦法保護云飛岳。跟隨水易龍多年的忠心老仆老榮(范玉星 飾)負責抹除云飛岳所有案底，老榮對水易龍全力幫助云飛岳感到不解，水易龍沒有隱瞞與云飛岳的父子秘密，叮囑老榮不能泄露給其它人知道。他萬萬沒有料到，水千機站在房外偷聽，已經聽到關于云飛岳身世的內容。

水千機溜進書房，找到了云母遺留的筆記本，讀到了云飛岳是水易龍親生兒子的內容，突如其來的變故令水千機如遭雷擊，如果讓云飛岳與水易龍父子相認，水千機心知自己將失去接管水家產業的機會，為了鞏固自己在水家的地位，水千機帶領一伙手下追殺云飛岳，卻被云飛岳劫走。

云飛岳并不急著殺掉水千機，他打算先殺掉水易龍，讓水千機體驗家破人亡的滋味。

深夜，云飛岳返回家中，見到了和美佳代子，他對和美佳代子充滿感激，沒有料到自己正在逐漸進入和美佳代子設計好的陷阱中。

阿祥(夏侯鑌 飾)在云家工作一年有余，是日方派出的內線，云飛岳找到阿祥，費了一番力量殺掉阿祥，告慰父親在天之靈。

阿祥一死，極有可能輪到賴爺(寧曉志 飾)，和美佳代子藏在賴家外面等侯云飛岳出現，云飛岳沒有從正門進屋，而是翻墻進入賴家，神不知鬼不覺殺掉賴爺。

梅怡和(齊芳 飾)猜到云飛岳下一步計劃是找水易龍報仇，出門找到云飛岳，做云飛岳的思想工作。云飛岳當初因父親身亡懷疑到梅怡和身上，因為已經查出一些真相，云飛岳打消對梅怡和的懷疑，在梅怡和的帶領下來到水家一家商鋪外面。

懸掛招牌的位置掛著一條橫幅，上面寫著抵制日貨幾個大字，水易龍雖然不是正人君子，但也跟萬千同胞仇視日本人，梅怡和希望云飛岳放下與水易龍的私人恩怨，將重心轉移到與日本人斗爭。

云飛岳沒有聽進梅怡和的勸告，趁夜溜進水家，找到水易龍睡覺的房間，目露兇光面對熟睡中的水易龍舉起手槍。