玉茹(鄭清文 飾)聽到莫燕萍(袁泉 飾)說想要殺了沈西林(黃渤 飾)后，忙囑咐她以后這種話不要說，莫燕萍撲進玉茹懷里大哭。韓子生(孫堅 飾)在家里不斷地聯(lián)系刺殺，希望能早日達到老譚(倪大紅 飾)的期望。莫燕萍去拜祭丈夫，在墓碑上一遍遍描著丈夫的名字垂淚。建中將查到的和老譚父子有關聯(lián)的人物資料交給沈西林，和邵老栓(尚鐵龍 飾)一樣，沈西林也注意到了老譚這個人。

老周和莫燕萍見面，老周請莫燕萍幫忙找到方君年留下的名單。莫燕萍表示自己已經(jīng)把東西全都燒光了，老周猜測方君年會將名單放到一個隱蔽的地方，再次請莫燕萍幫助尋找，因為名單涉及到很多愛國人士的姓名，莫燕萍冷笑別人的姓名與自己何干，方君年已經(jīng)沒命了。沈西林發(fā)現(xiàn)老譚在跟蹤自己，心中起疑。莫燕萍翻箱倒柜尋找那份名單，突然想起丈夫生前交代要保護好的《源氏物語》，翻看之下發(fā)現(xiàn)名單居然就藏在書的夾層里。

莫燕萍搬到了沈西林的尊華公寓后，尋機會和老周碰面。莫燕萍將名單交給了老周，然后表示希望能和老周合作，自己身邊有沈西林這個大漢奸，應該可以幫到老周。老周提出向可以向組織匯報，但是莫燕萍這樣做會很危險，莫燕萍笑道自己已經(jīng)死過一會了，什么也不怕。沈西林發(fā)現(xiàn)有人頻繁地和莫燕萍聯(lián)系，相信是組織和莫燕萍取得聯(lián)系了，自己通過莫燕萍編織的情報網(wǎng)就要成功了。

張金輝(章賀 飾)抓到黨組織的一個外圍，沈西林擔憂但只能囑咐建中通知沈西林不要把人打死。外圍不堪用刑，供出有一個大人物“賬房”要來天津接頭，還有接頭的地點也供了出來。張金輝將消息最快速度匯報給了武田弘一(尹鑄勝 飾)，武田弘一吩咐張金輝布置好抓捕計劃。武田弘一對沈西林的近況很感興趣，得知沈西林出沒于喜樂門并和莫燕萍交往甚密后感到不解，張金輝趁機說道如果自己當主任一定盡忠職守，武田弘一承諾如果張金輝作出成績，他的前途決不僅于此。

沈西林試探跟著自己的行動隊隊員，得知張金輝盯上了近期黨的接頭地點。到了接頭日期，沈西林喬裝給老周消息有埋伏，老周立即下令所有人撤退。沈西林找到隱藏的張金輝和行動隊拖延時間，張金輝發(fā)現(xiàn)接頭人員撤離馬上開槍打死了接頭人，抓捕了賬房。