黃少峰實為共產黨員，沈西林(黃渤 飾)終與組織取得聯系

黃少峰的到來，讓沈西林有一種無法控制全局的緊張感，黃少峰顯然對他的過去很是了解，他希望對方能盡快將底牌亮出來。黃少峰在青木公館召集特務委員會官員開會，當面指出東華洋行曾有大筆回扣的行為，更有甚者，行動隊曾收過好處，放走了一名軍統特工。張金輝(章賀 飾)對黃少峰的行為怒不可遏，沈西林提醒他，黃少峰的行為很可能是汪主席對上次陳如耕的事件耿耿于懷，并且是南京方面懷疑天津特務委員會內部有奸細。沈西林看向張金輝，張金輝立刻大怒，兩人爭執起來，張金輝大叫自己盡忠為南京政府辦事，居然有人懷疑到自己頭上。沈西林聽聞京城名角來天津演出，立即叫建中邀請黃少峰前去觀看。

張金輝沉不住氣，去找武田弘一(尹鑄勝 飾)要他兌現曾經對自己升官的承諾，武田弘一推脫，命張金輝盡快找到沈西林和黃少峰的把柄。武田弘一安慰道，只要張金輝作出成績，成為天津特務委員會主任指日可待。宋仕弘請黃少峰喝咖啡，試探黃少峰是否會長留天津。黃少峰笑而不語，收下宋仕弘賄賂后，提點道來日方長。建中在戲樓定好戲票，沈西林馬上邀請黃少峰，黃少峰欣然赴約。

邵老栓(尚鐵龍 飾)已經失蹤七八天，韓子生(孫堅 飾)孤立無援，感到前所未有的茫然。韓子生聯系老周，希望能盡快得到邵老栓的消息。兩人見面，老周告知韓子生，邵老栓被淹死在護城河里，韓子生恐懼不已。老周提醒韓子生，以后他的任務會更大，也會更艱巨，世界正在形成反法西斯聯盟，需要中國人更加努力。看出韓子生害怕，老周安慰道，中國人很快就會把日本人徹底趕出去，建立一個沒有壓迫，沒有奴役的新國家。韓子生反問有這樣的地方嗎，老周笑道，有一個叫延安的地方，象征著中國的未來。

沈西林和黃少峰看戲，黃少峰突然提及方君年。沈西林笑著說，為何聊到親共分子上，黃少峰試探聽聞沈西林和方君年遺孀在一起了，不知是真心相愛還是暗度陳倉埃沈西林對黃少峰一而再再而三的試探動了殺機，沈西林將黃少峰帶到郊外，詢問他到底知道些什么。黃少峰指出了沈西林是共產黨黨員，隨即表明身份，自己代號“杜鵑”也是共產黨。黃少峰表示，這次是老家派自己來的，并恭喜他在天津扎下了根，但是也責怪他把賬房放走的行為太危險了。原來沈西林從一開始就是共產黨員，在武漢所有同志都犧牲后，他與黨組織斷了聯系，一個人默默潛伏在國民政府，這次是賬房傳遞消息回老家，黃少峰才得知他的身份。沈西林嘆息，斷了聯系后，無論自己活著還是死了都要背負一個漢奸的罵名，沒人知道自己曾為信仰奮斗過。黃少峰佩服沈西林這么多年的隱忍和堅定，并且告訴他，自己很快會調來天津幫助沈西林，但是兩人是單線聯系。

武田弘一通過之前與黃少峰的會面，對黃少峰厭惡共產主義的話產生了懷疑。武田弘一立即命下屬回日本調查黃少峰的身份，結果查出了問題，武田弘一來到青木公館。