沈西林(黃渤 飾)找到武田弘一(尹鑄勝 飾)，挑明他調查自己的事，武田道自己看過沈西林的所有檔案后已經打消了懷疑，并保證不會有下一次了。武田弘一向沈西林賠罪，沈西林把調查到的老譚(倪大紅 飾)資料交給了他。武田質疑，一個得了中風的人還天天喝讓病情加重的鶴仙草，武田對比了范江海和老譚的共同點，認為老譚很可能就是自己的老同學。沈西林不相信，從外形上看，老譚根本就不是范江海，武田表示外形和容貌都可以被人為改變，命沈西林私下調查老譚，不要打草驚蛇。沈西林跟蹤老譚，發現他和建中有接觸。

沈西林半路攔住子生，點明了他經常出入華尊公寓送情報的事。子生以為自己暴露，只求一死，沈西林卻告訴他，經調查自己發現老韓的死和巡捕房有關。子生回到家，在床上輾轉反側的睡不著，想去找老周一問究竟，蘭英(潘之琳 飾)猜出他的想法堅持不讓他出門。

第二天，沈西林找到建中，傳達了武田弘一的命令。沈西林提醒建中，是為了知會老譚即將到來的危險。建中通知老譚，武田弘一已經開始懷疑他了，老譚察覺是沈西林故意為之。子生去見老周，詢問沈西林到底是敵是友，老周表示沈西林身份特殊，還沒到子生應該知道的時候。子生提出，自己覺得沈西林是在提醒自己遠離老譚。老周嘆息，最近日本人的搜捕越來越嚴密，國民黨現在又心懷鬼胎，韓子生(孫堅 飾)處在這個位置太危險，老周想送他離開。子生怕自己的離開引起老譚的注意，堅決要求留下，并告訴老周，建中其實是中統的人。

老譚擔心自己離開會讓武田懷疑到子生的頭上，他找到影子命他派人去暗殺武田，警告他必須一擊即中，否則中統的人會全部暴露。影子提出要不要趁機除掉沈西林，日本人一走共產黨就會成為國民黨的心腹大患，這也是上級的意思，寧可錯殺不能放過一個人，老譚拒絕了影子的提議。

建中向老譚匯報武田弘一將在大光明飯店請客吃飯，老譚決定在那時動手，要建中做內應，盡量保護好蘭英。