老周告訴老譚(倪大紅 飾)，大敵當前，共產黨人面對抗日是有足夠誠意的，但是也不會放過任何一個殘害自己同志的敵人。子生接到老周的指令，從現在開始，由子生做聯絡員，跟老譚保持一定限度的聯系。老周同時囑咐子生道，跟老譚該說的說，該隱瞞的需要隱瞞。

武田信夫對莫燕萍(袁泉 飾)很是著迷，沈西林(黃渤 飾)借機邀請他一起游玩，成功從武田信夫口中得知了日本王牌戰斗機，也就是零式戰機的信息。莫燕萍不滿沈西林默認武田信夫追求自己，指責道真想一刀剖開他的心看看，是不是真的愛自己。沈西林表示武田信夫身上有很多自己需要的東西，而這些東西可以創造更大的價值。

子生對蘭英(潘之琳 飾)的態度越來越冷淡，蘭英為此很生氣，大罵子生嫌棄自己。蘭英憤怒的抱著行李要去睡閣樓，子生不許，兩人撕扯間一把槍掉到了地上。蘭英嘆息自己知道子生為何討厭自己，因為他知道了自己和老譚的身份。子生失望的問，如果自己沒發現，蘭英會不會一直隱瞞下去。蘭英道早已把這里當成了家，子生哭著說，我們的敵人是日本人，雙方可以繼續合作。蘭英沒想到和子生就只剩下了合作的關系，流下眼淚說如果可以重新來過，自己愿意和子生離開，去延安也好，去哪里都好。

子生去見老譚，表達了希望和他一致對外的想法。子生看著他，說道無論發生什么事，老譚都是自己的叔叔，這一點永遠不會變。

沈西林要莫燕萍接近武田信夫，找機會拿到和零式戰機有關系的一切東西，尤其是圖紙。沈西林聽聞日本軍部有改良零式戰機的消息，這讓他非常不安，如此一來，日本的戰斗力又將加強。莫燕萍認為沈西林把自己當成了換取利益的工具，對他非常失望，在這個男人眼里一切都是可以交易的，她不敢相信沈西林對自己還有真心。老周去見莫燕萍，向她表明了零式戰機信息的重要性，希望她能了解更多日本空軍的情況。莫燕萍將沈西林要自己尋找零式戰機圖紙的事告訴老周，老周對沈西林的身份產生質疑。

武田信夫邀請莫燕萍出門游玩，沈西林強壓內心酸楚將送她出門。