武田弘一(尹鑄勝 飾)告訴沈西林(黃渤 飾)，黃少峰本名黃子安，在日本留學時加入共產黨。沈西林為其辯解道，黃少峰在國民政府工作多年，可能早已脫離。武田弘一不相信人會背叛自己的信仰，決心鏟除黃少峰，并命沈西林親自去抓捕他，南京方面由自己解決。武田弘一給沈西林兩個小時的時間，并護送他前去。沈西林明白，抓捕黃少峰是武田弘一設下的圈套，對于自己武田并無完全相信，兩個小時的時間內，如果黃少峰逃跑，那么自己也難逃一死，但是又不能出賣同志，沈西林感覺自己陷入一個危局中。沈西林以最快的速度到宋仕弘房間，打電話給黃少峰所在的萬國飯店，提醒他身份暴露。

沈西林帶著行動隊去包圍萬國飯店，得知黃少峰已經跑了，沈西林立刻下令全城搜查。武田弘一來到萬國飯店，告訴沈西林，自己的人一直在盯著黃少峰，他已經逃到了隴川別墅。沈西林立即帶領行動隊前往隴川別墅，黃少峰劫持了日本知名商人隴川一家，要求和沈西林單獨談談。武田弘一與憲兵隊包圍別墅，黃少峰將不懂中文的隴川留在室內，沈西林問黃少峰已經得到消息了為什么不走，應該先回南京再想辦法。黃少峰說道，自己如果走了，日本人很快會懷疑到沈西林，并表示自己沒打算活著出去。黃少峰要沈西林開槍打死自己，警告他兩個人一定要保全一個，這個人只能是沈西林。黃少峰開槍打中沈西林的胳膊，沈西林假裝和他搶槍，黃少峰決絕的打死了自己，沈西林悲痛不已。武田弘一和張金輝(章賀 飾)都察覺出沈西林的臉色很難看，張金輝更是看出沈西林一直盯著黃少峰的尸體，感到不對。隴川向武田弘一說明了當時的場景，證實了沈西林的清白。

黃少峰為掩護沈西林甘愿犧牲了自己，沈西林看著他的尸體，從此自己又與黨組織失去了聯系，但是他的信念更加堅定了，為了自己也是為了這些犧牲了的兄弟們。

老周回到天津找來韓子生(孫堅 飾)，韓子生表示想退出組織。老周無奈拿出了老韓留給兒子的信，本來他想等日本人離開中國再交給子生，但是現在該是韓子生和父親對話的時候了。老韓在信中說道，自己選擇了一條危險的路，但是世界上中有一種理想和信念，超越了生命，老韓選擇了共產主義的道路，希望讓每一個父母和每一個孩子都活在一個公平正義的世界。子生閱信后大哭，請求老周讓自己留下這封信。老周表示不可以，信必須燒毀，這封信寫的是老韓的選擇，如果韓子生也要選擇這條路，可以去找一個人。

沈西林找到武田弘一，挑明武田還是不信任自己。武田表示沈西林是大日本帝國忠誠的朋友，沈西林質問他知不知道自己差點喪命。武田弘一說道自己已經向南京遞交報告，請求任命沈西林為天津情報站主任。沈西林告訴武田，特務委員會內一定有奸細，黃少峰才能在兩個小時內逃離萬國飯店。武田弘一調查了青木公館的電話記錄，查出宋仕弘的辦公室在當天曾給萬國飯店打過電話。宋仕弘大呼冤枉，武田和沈西林商議后將他帶到日本憲兵隊拷問。張金輝詢問沈西林日本人帶走宋仕弘是否不合適，沈西林白了他一眼，諷刺他不滿意可以去和武田弘一要人，張金輝站在原地大笑。